3月4日,郵儲銀行宣布在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過800億元永續(xù)債,成為銀行“補血”的又一新例。
根據(jù)公告,郵儲銀行于2019年10月29日召開的2019年第二次臨時股東大會審議批準,擬在境內(nèi)外市場發(fā)行不超過800億元人民幣或等值外幣的減記型無固定期限資本債券。至此,六大行均已發(fā)行不同額度的永續(xù)債。
除了永續(xù)債之外,銀行也積極通過優(yōu)先股、定增等方式花樣“補血”。比如,中國銀行3月5日發(fā)布公告稱,1.98億股境外優(yōu)先股發(fā)行完畢,凈募資約28.17億美元,將全部用于補充一級資本。瀘州銀行近日宣布,擬以非公開發(fā)行方式面向合格投資者發(fā)行不超過3.6億股新H股。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年共有15家銀行合計發(fā)行了5696億元的永續(xù)債,包括工、農(nóng)、中、建、交5家國有銀行,民生、華夏、浦發(fā)、中信、平安、渤海與廣發(fā)7家股份制銀行,以及臺州銀行、徽商銀行和威海市商業(yè)銀行3家城商行。
2020年以來,在多項政策的支持中小銀行多渠道補充資本的背景下,2月24日至27日,江蘇銀行、湖州銀行、桂林銀行、廣西北部灣銀行的永續(xù)債發(fā)行申請,相繼獲得當?shù)劂y保監(jiān)局批復(fù)。而1月就有華融湘江銀行、東莞銀行2家銀行的永續(xù)債發(fā)行申請獲得批復(fù)。除江蘇銀行外,其他均為區(qū)域非上市銀行。
不同于大型商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債時受到市場追捧,隨著永續(xù)債發(fā)行主體下沉至城商行,部分中小銀行因其較低的信用等級,發(fā)行的永續(xù)債面臨市場認購意愿不強,債券流動性較差等問題,無法及時補充一級資本,提升風(fēng)險遞補能力。
“為解決上述問題,央行于2019年1月24日創(chuàng)設(shè)票據(jù)互換(CBS)工具,目的就是為商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債提供流動性支持。“中國民生銀行首席研究員溫彬此前表示。
2月28日,央行官網(wǎng)發(fā)布公告顯示,當日央行開展了央行票據(jù)互換(CBS)操作以提高銀行永續(xù)債的市場流動性,操作量50億元,期限3個月,費率0.10%,支持銀行發(fā)行永續(xù)債補充資本。
據(jù)悉,本次操作面向公開市場業(yè)務(wù)一級交易商公開招標,中標機構(gòu)包括國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、證券公司等各類金融機構(gòu)。換入債券既有國有大型商業(yè)銀行和股份制銀行發(fā)行的永續(xù)債,也有城商行發(fā)行的永續(xù)債,體現(xiàn)了對中小銀行發(fā)行永續(xù)債補充資本的支持。
對此,有業(yè)內(nèi)人士對記者表示,永續(xù)債將提高發(fā)行銀行資本質(zhì)量和資本充足水平,從而有助于進一步增強資本實力,提升風(fēng)險抵御能力和服務(wù)實體經(jīng)濟實力,預(yù)計2020年,永續(xù)債的發(fā)行范圍將逐漸覆蓋到更多中小銀行。
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