車(chē)險(xiǎn)綜改一年多以來(lái)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。5家上市險(xiǎn)企保費(fèi)收入情況已有明顯改善，新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)想象空間巨大，非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)增高。

據(jù)《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2021年，5家上市險(xiǎn)企的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)子公司——人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)原保費(fèi)收入降幅明顯好于上年，業(yè)務(wù)品質(zhì)有所提升。5家上市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)子公司原保費(fèi)收入平均同比減少0.62%，降幅4.3個(gè)百分點(diǎn)，上年這一數(shù)據(jù)為7.28個(gè)百分點(diǎn)，降幅明顯收窄。5家上市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)子公司平均綜合成本率為101.81%，同比上漲0.74個(gè)百分點(diǎn)，雖然依舊突破承保虧損紅線(xiàn)，但相較于2020年已有好轉(zhuǎn)，2020年平均綜合成本率同比上漲2.39個(gè)百分點(diǎn)。

車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)或迎拐點(diǎn)

車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的支柱業(yè)務(wù)。盡管2021年這5家險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入全部負(fù)增長(zhǎng)，但隨著改革深化，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拐點(diǎn)已現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，受車(chē)險(xiǎn)綜改影響，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)依舊承壓，如人保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)原保費(fèi)收入2552.75億元，同比下降3.9%;平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)原保費(fèi)收入1888.38億元，同比下降3.7%;太平洋產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入917.99億元，同比下降4%;太平財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)原保費(fèi)收入210.64億港元，同比下降4.04%;大地保險(xiǎn)2021年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入下降16.8%至224.32億元。

“從行業(yè)來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)整體比綜改初期明顯回升。”太平洋產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上明確表示。

同時(shí)，平安產(chǎn)險(xiǎn)在年報(bào)中表示，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)年保費(fèi)收入雖同比下降3.7%，但第四季度同比增長(zhǎng)8.7%，逐步恢復(fù)增長(zhǎng);人保財(cái)險(xiǎn)也表示公司第四季度車(chē)險(xiǎn)收入已同比增長(zhǎng)8.9%。

此外，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在綜改“降價(jià)、增保、提質(zhì)”三項(xiàng)目標(biāo)上均有突破。

“降價(jià)”方面，人保財(cái)險(xiǎn)積極完善定價(jià)模型，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率為7.8%，同比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用率為27.2%，同比下降11.3個(gè)百分點(diǎn)。太平洋產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率為98.7%，其中，綜合費(fèi)用率27.6%，同比下降9.8個(gè)百分點(diǎn)。

“增保”方面，人保財(cái)險(xiǎn)表示，車(chē)險(xiǎn)綜改后，交強(qiáng)險(xiǎn)、車(chē)損險(xiǎn)保障范圍擴(kuò)大，增值服務(wù)納入保險(xiǎn)條款，汽車(chē)商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)續(xù)保率分別同比上升2.0和2.1個(gè)百分點(diǎn)，承保汽車(chē)數(shù)量同比分別增長(zhǎng)11.3%和9.9%;太平洋產(chǎn)險(xiǎn)也表示，公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上的客戶(hù)滲透率、續(xù)保率、線(xiàn)上化率已再上新臺(tái)階。

“提質(zhì)”方面，這5家險(xiǎn)企均積極應(yīng)對(duì)政策、自然災(zāi)害等影響，主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、優(yōu)化服務(wù)，如人保財(cái)險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)賠付率為70.1%，同比上升12.1個(gè)百分點(diǎn);平安產(chǎn)險(xiǎn)賠款支出同比增長(zhǎng)13.9%，通過(guò)車(chē)險(xiǎn)理賠語(yǔ)音報(bào)案、IM互動(dòng)報(bào)案等手段，提升用戶(hù)理賠體驗(yàn)。

對(duì)于未來(lái)車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展，中國(guó)人保副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示，將分類(lèi)鎖定目標(biāo)綜合成本率，嚴(yán)格實(shí)施價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)保單年盈利;聚焦家用車(chē)發(fā)展，提升家用車(chē)新車(chē)份額，對(duì)存量業(yè)務(wù)持續(xù)提升續(xù)保率;強(qiáng)化直銷(xiāo)直控渠道建設(shè)，去中介，提高客戶(hù)黏性和忠誠(chéng)度。

新能源車(chē)險(xiǎn)空間巨大

截至目前，《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(試行)》實(shí)施已過(guò)百天，上市險(xiǎn)企運(yùn)營(yíng)情況如何?

于澤表示，公司重視新能源汽車(chē)戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，早在示范條款開(kāi)發(fā)期間就著手大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)的儲(chǔ)備，通過(guò)與電池供應(yīng)商、新能源車(chē)企等多方合作，加強(qiáng)數(shù)據(jù)資源跨界融合，實(shí)現(xiàn)對(duì)新能源車(chē)主用車(chē)性質(zhì)、駕駛行為的精準(zhǔn)識(shí)別，制定了更加明晰的定價(jià)策略。

對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)的后續(xù)經(jīng)營(yíng)，于澤持樂(lè)觀態(tài)度：“從目前掌握的數(shù)據(jù)看，我們有信心讓公司新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)保持盈利，看齊整體車(chē)險(xiǎn)。”

顧越也持相同觀點(diǎn)。他認(rèn)為，雖然從當(dāng)期來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)的綜合成本率偏高，但縱向來(lái)看，業(yè)務(wù)品質(zhì)逐漸優(yōu)化，保單成本持續(xù)下降。未來(lái)只要多管齊下、科學(xué)管控，新能源車(chē)險(xiǎn)的成本將趨于穩(wěn)定。

近期，隨著車(chē)企紛紛入局新能源車(chē)險(xiǎn)賽道，顧越分析認(rèn)為，雖然車(chē)企入局對(duì)未來(lái)新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展將起到積極推動(dòng)作用，但保險(xiǎn)公司在數(shù)據(jù)積累、人才培養(yǎng)、全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局等方面仍具有不可替代的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)。

平安產(chǎn)險(xiǎn)在年報(bào)中表示，未來(lái)，將推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，積極探索新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品及服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求，推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

積極布局非車(chē)領(lǐng)域

車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)承壓之下，險(xiǎn)企必然要尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司普遍將健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)視為破局路徑。

數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)的意外及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、其他險(xiǎn)種等6項(xiàng)險(xiǎn)種原保險(xiǎn)保費(fèi)收入均較2020年有大幅增長(zhǎng)。太平洋產(chǎn)險(xiǎn)的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)16.8%，占比提升4.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)40.6%;同時(shí)，健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持較快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)承保盈利。平安產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)、意外及健康險(xiǎn)較2020年有增長(zhǎng)。

在上述險(xiǎn)種中，意外及健康險(xiǎn)無(wú)疑是重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅猛，其中，太平洋產(chǎn)險(xiǎn)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入121.98億元，同比增長(zhǎng)37.3%;平安產(chǎn)險(xiǎn)意外及健康險(xiǎn)收入226.15億元，同比增長(zhǎng)32.6%;人保財(cái)險(xiǎn)意外及健康險(xiǎn)收入806.92億元，增速達(dá)21.9%。

多家險(xiǎn)企在年報(bào)中表示，商業(yè)意外及健康險(xiǎn)具有充足增長(zhǎng)潛力。如人保財(cái)險(xiǎn)表示，公司在2021年不斷提升家庭自用車(chē)客戶(hù)滲透率，深挖客戶(hù)需求，駕意險(xiǎn)、惠民保、百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)等個(gè)人業(yè)務(wù)快速發(fā)展;太平洋產(chǎn)險(xiǎn)也表示，公司正加強(qiáng)對(duì)大病保險(xiǎn)、意外醫(yī)療、防貧脫貧等存量業(yè)務(wù)的深度拓展，同時(shí)充分挖掘護(hù)理保險(xiǎn)、慢病保險(xiǎn)、基本醫(yī)療經(jīng)辦等創(chuàng)新項(xiàng)目增長(zhǎng)潛力。

人保財(cái)險(xiǎn)方面表示，公司未來(lái)還有巨大的發(fā)展空間。比如，在鄉(xiāng)村振興過(guò)程中，保險(xiǎn)可以更好地保障糧食安全，加強(qiáng)種業(yè)保護(hù)，將農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)從保成本向保產(chǎn)量、保收入轉(zhuǎn)變;在公共服務(wù)、社會(huì)治理方面，很多政府職能可以通過(guò)保險(xiǎn)來(lái)承接，社會(huì)治理保險(xiǎn)也是未來(lái)重要的發(fā)展方向，潛力巨大。

“未來(lái)，太平洋產(chǎn)險(xiǎn)將繼續(xù)深耕非車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，擴(kuò)大非車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)占有，同時(shí)通過(guò)提升能力，進(jìn)一步增強(qiáng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。”顧越表示。(房文彬)

關(guān)鍵詞： 上市險(xiǎn)企 保費(fèi)收入 車(chē)險(xiǎn)綜改 新能源車(chē)險(xiǎn)