日前，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及推廣指南》(以下簡稱“指南”)和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評價(jià)方法》(以下簡稱“評價(jià)方法”)?！吨改稀诽岢?，到2020年，培育10家左右的跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和一批面向特定行業(yè)、特定區(qū)域的企業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。同時(shí)，《評價(jià)方法》指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評價(jià)重點(diǎn)包括平臺基礎(chǔ)共性能力要求、特定行業(yè)平臺能力要求、特定領(lǐng)域平臺能力要求、特定區(qū)域平臺能力要求、跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺能力要求五個(gè)部分。

7月21日，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展”百千萬人才工程創(chuàng)新大講堂在北京舉行。工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄表示，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，前景廣闊。把握高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，加快推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展。

對此，市場人士普遍認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為我國制造業(yè)升級換代的重要發(fā)展方向，隨著政策紅利的持續(xù)釋放及行業(yè)基本面整體向好的支撐，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入新的發(fā)展階段，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)將快速崛起。從長期來看，百萬企業(yè)將會上云，3年內(nèi)推動30萬家企業(yè)上云，按1萬/家的上云支出估算，近期可挖掘的市場有望達(dá)到30億元，工業(yè)軟件和工控平臺等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司有望充分受益，板塊內(nèi)具有業(yè)績支撐的績優(yōu)白馬股或現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

受此利好消息提振，上周五，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊盤中集體崛起，板塊內(nèi)共有41只成份股實(shí)現(xiàn)上漲，占比近九成。個(gè)股方面，海得控制、佳訊飛鴻、浪潮信息、東土科技等4只個(gè)股上周五聯(lián)袂漲停，東方國信、寶信軟件、天源迪科、榮之聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、華勝天成、維宏股份、賽意信息和英威騰等個(gè)股漲幅也位居前列，均達(dá)到3%以上。

資金大量涌入成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊強(qiáng)勢表現(xiàn)的重要支撐?！蹲C券日報(bào)》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上周五板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)大單資金凈流入達(dá)到11.60億元。其中，浪潮信息(66565.63萬元)、工業(yè)富聯(lián)(9968.18萬元)、東方國信(9344.34萬元)、東土科技(7857.93萬元)、漢得信息(5276.76萬元)、海得控制(4072.10萬元)、佳訊飛鴻(2816.14萬元)、華勝天成(1941.56萬元)和天源迪科(1415.77萬元)等9只個(gè)股大單資金凈流入均超1000萬元。

除市場表現(xiàn)較為突出外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市公司業(yè)績增長同樣出色，截至7月22日，已有37家公司披露了中報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司達(dá)到27家，占比72.97%。其中，三豐智能(390%)、啟明信息(303.37%)、風(fēng)華高科(293.95%)、天源迪科(265%)、柳工(172.08%)、天奇股份(170%)、南都電源(120%)、日海智能(115.96%)和徐工機(jī)械(108.97%)等9家公司均預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤同比翻番，顯示出較強(qiáng)的成長能力。

在政策紅利持續(xù)釋放、上市公司業(yè)績整體向好預(yù)期增強(qiáng)的提振下，市場人氣逐漸恢復(fù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊績優(yōu)龍頭標(biāo)的投資機(jī)會獲得長線資金的認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，美的集團(tuán)、青島海爾、啟明星辰、東方國信等4家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司從2017年一季度至2018年一季度，連續(xù)五個(gè)季度前十大流通股股東名單中出現(xiàn)QFII身影,截至一季度末，持股數(shù)量分別為17189.66萬股、28597.18萬股、4172.73萬股和6009.59萬股。

對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的配置機(jī)會也備受機(jī)構(gòu)普遍看好。川財(cái)證券表示，隨著政策逐漸實(shí)施落地，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望迎來加快發(fā)展。建議從三維度挖掘后市機(jī)會：第一，轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)通常會有政策支持，具有先發(fā)優(yōu)勢;第二，深耕于某一制造業(yè)領(lǐng)域，具有較高的市場滲透率;第三，注重生產(chǎn)方式的變革，信息化和工業(yè)化兩化深度融合的龍頭企業(yè)。推薦以下4只績優(yōu)白馬標(biāo)的：啟明信息、用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信、徐工機(jī)械。

國金證券則認(rèn)為，在國家大力推進(jìn)“智能制造2025”的大背景下，行業(yè)增速一直保持在20%以上，國內(nèi)企業(yè)的市場份額也在逐步增加，看好國內(nèi)企業(yè)在滲透率提升重大機(jī)遇下的發(fā)展?jié)摿?，建議關(guān)注中報(bào)業(yè)績增速較快的龍頭股：佳訊飛鴻、天源迪科、三豐智能、南都電源、啟明信息等5只。

關(guān)鍵詞： 紅利 機(jī)遇 互聯(lián)網(wǎng)