申萬(wàn)宏源昨日正式在香港上市，成為今年以來(lái)港股市場(chǎng)最大IPO，并同時(shí)成為第十二家A+H上市券商。

但申萬(wàn)宏源H股首日表現(xiàn)不盡如人意，盤中一度跌破14%，截至昨日收盤，下跌11.85%，報(bào)收3.2港元，最新總市值為801.3億港元。同時(shí)，申萬(wàn)宏源目前A股與H股溢價(jià)較大，昨日申萬(wàn)宏源A股微跌0.56%，報(bào)收5.37元，按照1港元兌換0.8589元人民幣來(lái)計(jì)算，申萬(wàn)宏源H股的股價(jià)為2.75元，僅為A股股價(jià)的51.18%。

4月26日，申萬(wàn)宏源公告顯示，經(jīng)香港聯(lián)交所批準(zhǔn)，申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)本次發(fā)行的25.04億股境外上市外資股(行使超額配股權(quán)之前)于2019年4月26日在香港聯(lián)交所主板掛牌并上市交易。H股股票中文簡(jiǎn)稱為“申萬(wàn)宏源”，英文簡(jiǎn)稱為“SWHY”，股票代碼為“6806”。

公告顯示，本次H股發(fā)行上市完成后及行使超額配股權(quán)之前，從公司持股5%以上的股東持股變動(dòng)情況看，中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司持股比例由29.27%下降至26.34%;中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司持股比例由22.28%下降至20.05%;上海久事(集團(tuán))有限公司持股比例由5.38%下降至4.84%。

此前，申萬(wàn)宏源發(fā)布H股配發(fā)結(jié)果公告顯示，上述發(fā)行的25.04億股H股，根據(jù)每股H股發(fā)售價(jià)3.63港元計(jì)算，經(jīng)扣除承銷費(fèi)用及傭金和公司應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)的估計(jì)開支后，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為88.699億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及不計(jì)任何酌情獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用)。

值得一提的是，申萬(wàn)宏源本次發(fā)行共引入13位基石投資者，包括工銀資管、華夏人壽、中國(guó)人壽、中國(guó)再保險(xiǎn)、新華人壽、國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整招商并購(gòu)基金、蘇寧國(guó)際、四川發(fā)展、太平人壽保險(xiǎn)、中國(guó)賽特(香港)、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)、太平洋資產(chǎn)管理、中國(guó)人保。13位基石投資者共認(rèn)購(gòu)約17.89億股H股，占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份約71.44%。所得款項(xiàng)凈額約為88.7億港元。合共認(rèn)購(gòu)約17.89億股H股，占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份約71.44%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約7.14%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。此外，所得款項(xiàng)凈額約為88.7億港元。

募集的資金用途方面，據(jù)申萬(wàn)宏源招股書披露，此次募集的資金50%將用于發(fā)展證券業(yè)務(wù)，其余30%、20%將分別用于本金投資、拓展國(guó)際業(yè)務(wù)。

記者 周尚伃

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