□ 受光伏政策基調和市場影響,上半年我國光伏新增裝機不足12吉瓦,降幅超過50%。不過,海外光伏市場表現(xiàn)亮眼,全球裝機約47吉瓦,超出市場預期。
□從新發(fā)布的政策指標來看,今年全年新增裝機有望超過40吉瓦,這預示著下半年光伏市場或將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。同時,行業(yè)集中度進一步提升,競爭向挖潛應用端轉變。
在日前舉行的“光伏行業(yè)2019年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上,中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示,上半年我國光伏新增裝機降幅超50%,下半年市場或將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,可能造成產業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應趨緊,隨著光伏發(fā)電成本下降,會激發(fā)海外市場走向多元化發(fā)展。
受光伏政策基調和市場影響,上半年我國光伏新增裝機不足12吉瓦,降幅超過50%,集中式電站新增裝機約為6.8吉瓦,同比下降43.3%;分布式光伏新增裝機約4.6吉瓦,同比下降61.7%。同時,競價加速了補貼退坡步伐。
根據(jù)國家能源局對《關于2019年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》的解讀,今年光伏發(fā)電建設規(guī)模在5000萬千瓦左右,預計年內可建成并網裝機容量4000萬千瓦至4500萬千瓦。
與之相比,上半年海外光伏市場表現(xiàn)亮眼,全球裝機約47吉瓦,超出市場預期。事實上,海外市場自去年已開始重新崛起。2018年,全球新增裝機約為106吉瓦,其中海外市場新增裝機約為61.7吉瓦,同比增長26.2%。
在海外市場驅動下,今年上半年中國光伏制造端繼續(xù)保持了良好增長態(tài)勢,主要制造企業(yè)呈現(xiàn)產銷兩旺局面,基本保持滿產狀態(tài)。其中,多晶硅產量15.5萬噸,同比增長8.4%;硅片產量63吉瓦,同比增長26%;電池片產量51吉瓦,同比增長30.8%;組件產量47吉瓦,同比增長11.9%。
上半年,我國光伏產品(硅片、電池片、組件)出口額達106.1億美元,同比增長31.7%。其中,電池片出口額大幅增長,出口量超過2018年全年;組件出口額也大幅增長,出口量約36吉瓦,同比增長近1倍。
在市場表現(xiàn)上,上半年組件出口國家和地區(qū)市場多元化發(fā)展,出口額超過1億美元的國家和地區(qū)有16個,2018年僅為12個;出口量超過1吉瓦的國家和地區(qū)10個,2018年只有4個。同時,歐洲市場明顯復蘇,對荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國、比利時等歐洲主要國家組件出口均明顯增長。
業(yè)內人士表示,目前龍頭制造企業(yè)下半年國際市場訂單充足,部分企業(yè)已經開始有選擇地接受國內訂單。
除了出口表現(xiàn)亮眼外,光伏產業(yè)另一個明顯趨勢是集中度進一步提高。王勃華表示,產業(yè)整合正快速推進,競爭力不強的企業(yè)加速退出,大企業(yè)、國企則加速進入行業(yè)。
截至6月底,停產的多晶硅企業(yè)已達6家,在產企業(yè)數(shù)量減少至18家,加之龍頭企業(yè)大規(guī)模擴產,產業(yè)集中度進一步提高。硅片、電池領域“強者恒強”格局得以鞏固,中小企業(yè)由于產能利用率低、缺乏成本優(yōu)勢逐漸失去競爭力。在組件端,由于上半年主要市場在海外,骨干企業(yè)品牌、技術、營銷等優(yōu)勢明顯,中小企業(yè)或成為其代工廠,或停產重組。
王勃華認為,隨著平價上網、競價項目政策塵埃落定,下半年國內光伏市場有望恢復增長,再加上海外市場持續(xù)增長,預計我國光伏產業(yè)仍將保持健康發(fā)展態(tài)勢。與此同時,頭部企業(yè)規(guī)模和集中度將進一步提升,競爭也將從單一降低制造端成本向挖潛應用端轉變。
國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示,從新發(fā)布的政策指標來看,今年全年新增裝機有望超過40吉瓦,平價項目占比預計為20%左右;2020年新增裝機則有望達到45吉瓦至50吉瓦。
與此同時,海外市場仍將維持強勢。彭博新能源財經預測,今年全球光伏市場需求預計為123吉瓦至149吉瓦。國際分析機構IHS對全球光伏市場同樣較為樂觀,預期將達到123吉瓦。
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