近期A股將迎來納入國際指數(shù)或提高權(quán)重的密集期,未來北上資金流入規(guī)模有望擴(kuò)大。招商證券表示,其中,富時(shí)羅素?cái)U(kuò)容9月23日生效后有望為A股帶來2500億元人民幣左右的增量資金,對(duì)A股流動(dòng)性具有積極作用。
MSCI第二次擴(kuò)容調(diào)整8月27日收盤后正式生效,A股納入因子從10%增至15%。根據(jù)中金公司估算,此次調(diào)整后MSCI新興市場指數(shù)中A股的權(quán)重將從當(dāng)前的1.7%提升至2.5%,指數(shù)調(diào)整為A股帶來的增量資金規(guī)模預(yù)計(jì)約為227億美元(約人民幣1600億元)。而11月份指數(shù)半年度調(diào)整,大盤股納入因子從15%提升至20%,并納入中盤股,納入因子為20%,為A股帶來的增量資金規(guī)模預(yù)計(jì)約420億美元。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),8月份以來北上資金整體呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢(shì),累計(jì)北上資金凈流入達(dá)144.73億元,合計(jì)成交凈買入額也達(dá)61億元。其中,期間滬股通資金凈流出24.14億元,累計(jì)成交凈賣出74.58億元;期間深股通資金凈流入達(dá)168.87億元,累計(jì)成交凈買入達(dá)到135.58億元。由此可見,北上資金出現(xiàn)回流的狀態(tài),也再度呈現(xiàn)“深強(qiáng)滬弱”局面。
從滬股通、深股通前十大成交活躍股來看,8月份以來,共有52只個(gè)股現(xiàn)身前十大成交活躍股榜單,有25只活躍股處于期間凈買入狀態(tài),北上資金合計(jì)凈買入金額達(dá)166.35億元。其中,平安銀行、五糧液、萬科A、格力電器等4只個(gè)股月內(nèi)北上資金合計(jì)凈買入額均在10億元以上,分別為49.19億元、31.02億元、11.19億元和10.24億元,海螺水泥(8.82億元)、溫氏股份(8.41億元)、萬華化學(xué)(5.90億元)、藥明康德(5.12億元)、隆基股份(4.94億元)、洋河股份(4.75億元)、海天味業(yè)(4.57億元)和牧原股份(4.19億元)等個(gè)股月內(nèi)均受到4億元以上北上資金搶籌,另外,中信證券、長江電力、中國中鐵、招商蛇口、浪潮信息、中國太保、瀘州老窖等個(gè)股月內(nèi)北上資金合計(jì)凈買入額也均達(dá)到1億元以上,上述19只個(gè)股北上資金合計(jì)凈買入額達(dá)到163.12億元。
二級(jí)市場方面,上述25只個(gè)股中,8月份以來股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有14只,占比逾五成。其中,山東黃金(30.86%)、藥明康德(28.13%)、浪潮信息(17.17%)、瀘州老窖(12.19%)、五糧液(10.94%)、海天味業(yè)(8.53%)、隆基股份(8.43%)、正邦科技(6.64%)和牧原股份(5.38%)等個(gè)股月內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)最突出,累計(jì)漲幅均逾5%盡顯強(qiáng)勢(shì)。
值得一提的是,8月份以來,瀘州老窖、五糧液、海天味業(yè)、隆基股份、牧原股份、長江電力、平安銀行等7只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。
外資依然遵循其特有的風(fēng)格偏好,行業(yè)龍頭企業(yè)備受青睞。國信證券表示,從統(tǒng)計(jì)情況來看,外資更青睞行業(yè)龍頭公司。對(duì)于部分A股龍頭公司,外資的成交金額已經(jīng)接近半數(shù)或以上,而且該比例呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)。這些行業(yè)龍頭也將繼續(xù)受益于MSCI擴(kuò)容帶來的外資流入。記者 任小雨
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