經(jīng)歷了2021年下半年的下行周期后，2022年的工程機械行業(yè)走勢被市場廣泛關(guān)注。

2月22日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布1月份11類主要產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，其中，工業(yè)車輛、升降工作平臺、高空作業(yè)車三類產(chǎn)品同比呈現(xiàn)11.7%、70.7%和11.4%的增幅，其他產(chǎn)品均呈下滑趨勢，但值得關(guān)注的是，在出口方面，這些產(chǎn)品均呈現(xiàn)大幅上漲，其中，推土機出口增幅最高，達88.1%。

事實上，2021年的工程機械行業(yè)雖然遭遇“寒冬”，但在出口市場表現(xiàn)亮點。21世紀經(jīng)濟研究院發(fā)現(xiàn)，在多類指標和研究體系中，中國工程機械行業(yè)在國際化方面已取得長足進展，諸多產(chǎn)品打破進口依賴的同時，除以往的頭部企業(yè)外，行業(yè)企業(yè)已全面加速走向海外市場，并在國際市場中呈現(xiàn)出中國品牌的優(yōu)勢，全面競逐全球市場。

根據(jù)YellowTables發(fā)布的全球工程機械制造TOP50企業(yè)中，2021年，中國企業(yè)占據(jù)11席，除廈工股份和新入榜的浙江鼎力外，其他企業(yè)排名均有所上升，徐工集團、三一重工(600031.SH)和中聯(lián)重科(000157.SZ)躋身榜單前五。其中，徐工集團以151.59億美元位居中國工程機械制造行業(yè)首位，占全球市場份額比重為7.9%，其次為三一重工和中聯(lián)重科，分別實現(xiàn)144.18億美元和94.49億美元，占比7.5%和4.9%。

21世紀經(jīng)濟研究院認為，我國工程機械產(chǎn)品的出口在拉動整體銷量增長的同時，在一定程度上也有助于平滑國內(nèi)周期性波動風(fēng)險。2021年上半年，徐工、三一、中聯(lián)三家國內(nèi)龍頭企業(yè)的國際業(yè)務(wù)繼續(xù)實現(xiàn)增長，并在挖機、起重機等整機銷量方面實現(xiàn)全球第一，但作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)機械工程企業(yè)的品牌與產(chǎn)業(yè)鏈拓展仍存一定壓力，而突破核心技術(shù)的同時，將“服務(wù)”與“產(chǎn)品”提到相同的戰(zhàn)略高度執(zhí)行，值得考量。

2015-2020年，我國工程機械市場集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢，且以三一重工、徐工集團和中聯(lián)重科為主的龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。2020年我國工程機械制造行業(yè)CR3和CR5分別達到了33.17%和37.26%。

隨著產(chǎn)品競爭力的提升以及業(yè)務(wù)布局的不斷完善，國內(nèi)龍頭企業(yè)海外競爭力不斷增強，中國躍升為全球工程機械市場份額最大的國家。根據(jù)YellowTables發(fā)布的全球工程機械制造TOP50企業(yè)中，2020年中國入榜企業(yè)銷售額合計479.64億美元，占全球市場份額的比重合計達24.9%，市場份額占比較上年提升7.3%。

我國工程機械產(chǎn)品的出口在拉動整體銷量增長的同時，也有助于平滑國內(nèi)周期性波動風(fēng)險。本輪行業(yè)設(shè)備置換高峰期已臨近尾聲，整體來看，未來國內(nèi)市場增量需求減少或?qū)⑹沟眯袠I(yè)增速放緩，國內(nèi)工程機械行業(yè)在2021年進入下行周期。

2021年上半年，三一重工的挖掘機械、混凝土機械銷量居全球第一，其中，挖掘機銷售50.36億元，同比增長129.04%，混凝土機械銷售36.29億元，同比增長32.71%，起重機械銷售25.12億元，同比增長182.97%，樁工機械等其他產(chǎn)品銷售12.67億元，同比增長121.98%。公司上半年已在全球100多個國家建立本地化經(jīng)銷體系，海外代理商超300家，根據(jù)不同國家需求及標準的差異開發(fā)不同的國際化產(chǎn)品，挖掘機已累計推出70款產(chǎn)品，上半年針對歐美市場即推出10款產(chǎn)品。

徐工機械(000425.SZ)的中輪式起重機市場占有率全球第一，在海外擁有300家經(jīng)銷商，40個辦事處，140多個服務(wù)備件中心，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球180余個國家和地區(qū)，在巴西、俄羅斯、印度、印度尼西亞、哈薩克斯坦、美國、德國、馬來西亞等重點國家成立分子公司，開展直營業(yè)務(wù)，打造經(jīng)銷商和直營并重的渠道網(wǎng)絡(luò)。

中聯(lián)重科的建筑起重機械市場銷售規(guī)模居全球第一，其中，高空作業(yè)機械海外銷售已覆蓋五大洲56個國家和地區(qū)，產(chǎn)品相繼進入歐洲18國、美國、加拿大、澳大利亞等高端市場，與全球各地區(qū)大型租賃公司與終端客戶相繼合作。同時，中標聯(lián)合國項目事務(wù)署農(nóng)業(yè)機械長期采購資質(zhì)招標項目，獲得聯(lián)合國官方認可的長期供應(yīng)商資格，成為國內(nèi)首家獲此資格的農(nóng)業(yè)機械制造商。

縱向?qū)Ρ?，在國際業(yè)務(wù)方面，三一重工的規(guī)模目前處于領(lǐng)先地位。從2018年至2020年三家企業(yè)的海外市場營收來看，三一重工由2018年的136.27億元，上升至2020年的141.04億元，增幅為3.5%;徐工機械由2018年的58.94億元，上升至2020年的61.09億元，增幅為3.6%;中聯(lián)重科由2018年的35.90億元，上升至2020年的38.32億元，增幅為6.74%。

從2021年上半年的國際業(yè)務(wù)增長情況來看，三一重工實現(xiàn)大幅增長，徐工機械與中聯(lián)重科也達到較高增速。期內(nèi)，三一重工國際營收達到124.44億元，同比增幅94.68%，達到上一年全年國際營收的88.23%;徐工機械為48.54億元，同期增長68.48%;中聯(lián)重科為27.68億元，同期增長52.33%。

究其原因，21世紀經(jīng)濟研究院認為，首先是受新冠肺炎疫情影響，2020年全球工程機械企業(yè)普遍經(jīng)營受挫，因我國新冠肺炎疫情在全球率先得到有效控制，國內(nèi)工程機械企業(yè)得以較早實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面有較強的保障，與外資企業(yè)相比優(yōu)勢明顯，短期內(nèi)海外市場競爭力有所提升，全球市場份額占比提升明顯。同時，由于國外疫情工程機械需求持續(xù)保持高位，國內(nèi)相關(guān)龍頭企業(yè)在具備一定的海外市場渠道、服務(wù)能力、代理商體系等的基礎(chǔ)上，核心產(chǎn)品得以快速進入國際市場。

在國際業(yè)務(wù)快速增長的過程中，21世紀經(jīng)濟研究院也觀察到，從市場占比份額來看，國產(chǎn)品牌出口目的地仍主要以發(fā)展中國家為主，但在部分發(fā)達國家政策多變，未來中國工程機械企業(yè)的海外市場拓展，或?qū)⒚媾R一定挑戰(zhàn)。

從出口地來看，2020年我國工程機械出口前五大目標國為美國、俄羅斯、日本、澳大利亞和印度，但合計出口金額占比僅為30.52%。“一帶一路”沿線國家尤其是東南亞地區(qū)，仍然是我國工程機械的主要出口地，2020年我國工程機械企業(yè)對“一帶一路”沿線國家出口額為89.73億美元，占出口總額的比重為42.79%，出口產(chǎn)品以各類整機為主。2021年上半年，國內(nèi)工程機械企業(yè)對上述國家出口額為66.74億美元，占比升至44.28%。

從三一重工細分市場來看，公司目前的海外市場也主要集中在亞洲地區(qū)，歐美市場仍待突破。2021年上半年，在亞澳區(qū)域的銷售額為56.67億元，同比增長120.05%;歐洲區(qū)域37.51億元，增長46.85%;美洲區(qū)域19.61億元，增長173%;非洲區(qū)域10.65億元，增長99.72%。三一重工總裁向文波去年5月在慶祝2020年液壓挖掘機銷量躍居世界首位的儀式上表示，此前，公司致力于拓展亞洲和中南美市場，今后將著手拓展北美和歐洲等市場。

另一方面，對比國際知名企業(yè)，國內(nèi)龍頭企業(yè)仍需在縱向產(chǎn)業(yè)鏈的拓展方面打造競爭力。我國機械出口產(chǎn)品在當前以各類整機為主。而占據(jù)全球工程機械行業(yè)首席地位的卡特彼勒，除在產(chǎn)業(yè)鏈中游布局挖掘裝載機、平地機等13種類型的整機生產(chǎn)業(yè)務(wù)，在上游核心部件方面，發(fā)動機、發(fā)電設(shè)備的產(chǎn)品也已有布局。

目前，觀察徐工、三一、中聯(lián)的業(yè)務(wù)布局基本以整機生產(chǎn)業(yè)務(wù)為主，企業(yè)之間的整機產(chǎn)品有一定重疊，但均擁有具備核心競爭力的產(chǎn)品。徐工機械以起重機械、樁工機械、路面與壓實機械、產(chǎn)運機械、高空作業(yè)機械這五類產(chǎn)品為主，三一重工以挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械、路面與壓實機械這五類產(chǎn)品為主，中聯(lián)重科以起重機械、農(nóng)業(yè)機械以及土方機械這三類產(chǎn)品為主。而上述三家企業(yè)，從2021年上半年財報來看，徐工機械目前在工程機械備件及其他業(yè)務(wù)方面有所突破，實現(xiàn)收入114.30億元，占營收比重的21.47%。

工程機械行業(yè)屬于高技術(shù)壁壘與資金、勞動力密集型行業(yè)，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點，行業(yè)進入門檻較高，而與國內(nèi)其他技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相同，核心零部件產(chǎn)品的突破是全產(chǎn)業(yè)的難題。

《工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出，工業(yè)機行業(yè)在“十三五”期間存在的主要問題首先是研發(fā)能力和產(chǎn)品性能與需求之間存在差距，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力(核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)軟件)存在薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平不高。目前，我國工程機械企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)基礎(chǔ)相對薄弱，在一些高端產(chǎn)品領(lǐng)域未能掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，制約了行業(yè)能力水平和產(chǎn)品質(zhì)量性能的提高。關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)制造和檢測能力不能滿足使用需要，工程機械中高端主機和重大技術(shù)裝備所需的關(guān)鍵零部件、元器件依賴進口。

徐工、中聯(lián)等頭部企業(yè)也在其年報中也多次披露在進口零部件方面所存在的市場競爭短板。中聯(lián)重科表示，加快進口零部件國產(chǎn)替代進程，增強關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)力度;徐工機械則持續(xù)深入營造技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境，加速突破核心技術(shù)和關(guān)鍵重大零部件。三一重工在2020年報中并無上述相關(guān)內(nèi)容的表述，但表示，公司零部件的供應(yīng)商相對比較集中，與供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，采購價格在簽訂采購合同時一次性確定，在零部件采購上具有一定的價格優(yōu)勢。

從近10年來的公司戰(zhàn)略來看，三一重工與徐工機械、中聯(lián)重科也存在著不同。

2014年，徐工機械公司從規(guī)模角度出發(fā)，提出將繼續(xù)實施“千億元、國際化、世界級”的發(fā)展戰(zhàn)略，注重產(chǎn)品技術(shù)的先進性和可靠性，抓國內(nèi)外兩個市場。2016年，公司以“轉(zhuǎn)型升級”為發(fā)展主線，但“技術(shù)創(chuàng)新、國際化”的戰(zhàn)略重點與此前幾年執(zhí)行的戰(zhàn)略較為相似。2017年，公司再次提出以轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展為主線，以技術(shù)創(chuàng)新和國際化戰(zhàn)略為重點，堅持產(chǎn)業(yè)高端化、工業(yè)智能化、業(yè)務(wù)國際化及服務(wù)型制造的發(fā)展模式。

2014年中聯(lián)重工年報顯示，公司全力推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，已由一家大型工程機械企業(yè)轉(zhuǎn)型為集工程機械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、金融服務(wù)等多板塊業(yè)務(wù)于一體的全球高端裝備制造企業(yè)。2015年，公司提出“2+2+4”戰(zhàn)略，即立足產(chǎn)品和資本兩個市場，推進制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)和金融的兩個融合，做強工程機械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、金融服務(wù)四個板塊，打造一個全球化的高端裝備制造企業(yè)。2017年，公司對產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略性調(diào)整，出售環(huán)境業(yè)務(wù)80%股權(quán)，聚焦工程機械、培育農(nóng)業(yè)機械，產(chǎn)融結(jié)合進一步深化。同時，提出深入推進智能制造、構(gòu)建全新客戶關(guān)系等發(fā)展戰(zhàn)略。2019年，公司圍繞裝備制造主業(yè)，深入推進產(chǎn)業(yè)升級，推動公司邁入“數(shù)字化企業(yè)”新階段。

近十年，在戰(zhàn)略制定方面，徐工機械、中聯(lián)重科起初均以技術(shù)產(chǎn)品的突破帶動企業(yè)規(guī)模的增長，并通過逐步的調(diào)整，進入智能化、數(shù)字化的發(fā)展階段。而三一重工較早的進入“轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略，其將“服務(wù)”與“設(shè)備制造”提到相同高度，并在此基礎(chǔ)上提出數(shù)字化升級。

2013年，三一重工首次提出“轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略，分別為核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，即由“單一設(shè)備制造”向“設(shè)備制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，其次為主要市場轉(zhuǎn)型，即由“單一國內(nèi)市場”向“國際化”轉(zhuǎn)型。2018年，在“設(shè)備制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)上，公司提出推進數(shù)字化升級，實現(xiàn)“一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化”、“一切數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”。到2020年，三一重工將數(shù)字化戰(zhàn)略列為其第一大戰(zhàn)略，另一大戰(zhàn)略為國際化，貫徹“以我為主、本土經(jīng)營、服務(wù)先行”的經(jīng)營策略。

相同的是，三家龍頭企業(yè)在2019年前后均在年報中提出“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型的動向，且在近十年都以“國際化”作為公司重要的戰(zhàn)略目標。21世紀經(jīng)濟研究院認為，龍頭企業(yè)多年的國際化戰(zhàn)略布局，成為中國工程機械企業(yè)從單一進口市場到當下走出去在國際市場全域競逐，并展現(xiàn)出中國企業(yè)實力，中國工程機械企業(yè)的國際化布局，逐步進入收獲期。

關(guān)鍵詞： 徐工機械 三一重工 中聯(lián)重科 全球工程機械制造