“工程機械之王”挖掘機今年2月銷售快報數(shù)據(jù)出爐,挖掘機國內(nèi)銷量同比繼續(xù)下滑,雖然國內(nèi)月銷量連續(xù)11個月負增長,但出口銷量保持高增速。
業(yè)內(nèi)機械相關(guān)人士對財聯(lián)社記者表示,從短期月度數(shù)據(jù)看,因為去年Q1增速太好了,今年同比去年銷量肯定是下滑的,但從近兩個月的數(shù)據(jù)看,會比去年底預計的情況有所改善。工程機械行業(yè)具有一定周期性,但周期是有所弱化的,對行業(yè)的判斷是今年前低后高。
安信證券機械研究員認為,在提前適度進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)增長背景下,下游投資端有望邊際改善,提振工程機械的需求,如果下游開工恢復較好,預計Q2能看到月度銷量增速回正。
2月挖機降幅收窄,出口保持高增
3月8日,中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布了2022年2月挖掘機銷量數(shù)據(jù)。2022年2月銷售各類挖掘機24483臺,同比下降13.5%;其中國內(nèi)17052臺,同比下降30.5%;出口7431臺,同比增長97.7%。
對比2022年1月銷售各類挖掘機1.56萬臺,同比下降20.4%,其中國內(nèi)挖機降幅48.3%,出口同比增105%;國內(nèi)環(huán)比降幅開始收窄。
記者注意到,2021年1-6月挖掘機銷量同比增速分別為97%、205%、60%、3%,-14%,-6%。
多家工程機械公司內(nèi)部人士均向記者透露,去年挖機存在高基數(shù)效應,同比增幅肯定會受到影響;另外今年挖機整體產(chǎn)能過剩,競爭比較激烈,大家都在致力于降本增效和提升海外業(yè)務(wù)市占率。
以三一重工(600031)為例,2021年前三季度公司海外銷售收入占比達到20%,第三季度達到26%。預計2022年海外收入會超過30%。據(jù)公司內(nèi)部人士透露,海外的增長可以平緩國內(nèi)的波動,并且海外的毛利比國內(nèi)的毛利更高,出口比國內(nèi)高1個點。挖掘機和起重機的毛利率比國內(nèi)高,海外的快速增長對整體盈利毛利的提升有幫助。
浙商證券分析稱,隨著基數(shù)效應弱化,重大項目開工提振采購信心,以挖掘機為代表的工程機械二季度下滑幅度將會明顯收窄。若今年出口增長50%,可對沖國內(nèi)銷量25%下滑。
基建開工提速,提振需求有滯后性
挖掘機是行業(yè)及基建的晴雨表。工程機械市場整體需求中,基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)占比綜合超60%,基建與房地產(chǎn)對挖掘機需求占比分別達40%和35%。2022年上半年房地產(chǎn)市場下行的壓力依然較大,今年支撐國內(nèi)挖掘機銷量的最主要看點來自于基建。
記者從國內(nèi)某龍頭機械公司相關(guān)人士獲悉,當前施工工作量陸續(xù)增多,混凝土機、塔機、挖機價格穩(wěn)定,相比去年四季度沒有降低,個別產(chǎn)品小幅上升。但由于基建剛剛啟動,短期內(nèi)不會有太大反應。由于鼓勵客戶在去年底集中采購,導致今年1月份需求變得更少,2月份景氣度則出現(xiàn)觸底回升苗頭。
另一家機械龍頭公司對財聯(lián)社記者表示,基建的一些項目真正體現(xiàn)到(機械)行業(yè)的銷售上還有需要一定的時間。從近一個多月銷售端反饋信息來看,個人覺得可能會比去年底預判的情況會好一點。建設(shè)機械(600984)亦表示,國家基建與公司主營業(yè)務(wù)有一定相關(guān)性,但是投資對經(jīng)濟的拉動傳遞到公司的主業(yè)會有一定滯后性
今年重大項目相繼開工,券商機構(gòu)分析稱,在穩(wěn)增長的政策主基調(diào)背景下,中央經(jīng)濟會議提出提前適度進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),政府工作報告提出2022年3.65萬億專項債額度,并加快推進發(fā)行工作,下游投資端有望邊際改善,提振工程機械板塊需求,以挖機為例,在政策催化疊加2021年“前高后低”的基數(shù)影響下,2022年銷量增速有望逐季度回升。
從二級市場表現(xiàn)看,今年3月份挖機銷量增速預期或仍不容樂觀,行業(yè)拐點仍需等待觀察,今年以來,包括三一重工、恒立液壓(601100)、中聯(lián)重科(000157)、徐工機械(000425)等市值靠前公司均步入估值低谷。其中,挖機市占率最高的三一股價年內(nèi)跌幅近25%,逼近兩年內(nèi)最低點。
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