當(dāng)前，全國(guó)各地都在發(fā)力重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極穩(wěn)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)，隨著投資增長(zhǎng)刺激，基建已成為拉動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)銷增長(zhǎng)的重要途徑，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)將有1-3%小幅增長(zhǎng)。

2022年《政府工作報(bào)告》中提出：要用好政府投資資金，帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.65萬(wàn)億元。強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，堅(jiān)持“資金、要素跟著項(xiàng)目走”，合理擴(kuò)大使用范圍，支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資，開(kāi)工一批具備條件的重大工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等建設(shè)項(xiàng)目。

01行業(yè)概述

工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)施工的一切機(jī)械類別的總稱，用途廣泛，種類繁多，是裝備制造業(yè)的重點(diǎn)骨干行業(yè)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)規(guī)模較大，其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較大。

目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)形成了完整的制造業(yè)體系，主要分為：起重機(jī)械、土方機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、樁工機(jī)械、港口機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、特種機(jī)械等大類，450種機(jī)型、1090個(gè)系列、上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。

02行業(yè)現(xiàn)狀

目前中國(guó)已成為工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，同時(shí)其市場(chǎng)銷售量與銷售額也趕超美、日，成為世界最大的市場(chǎng)。

2021年工程機(jī)械行業(yè)已發(fā)布的12個(gè)產(chǎn)品門(mén)類數(shù)據(jù)中，有10個(gè)品類銷售同比增長(zhǎng)，2021年挖掘機(jī)產(chǎn)品銷量34.28萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%，裝載機(jī)產(chǎn)品銷量為14.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.1%，其中挖掘機(jī)銷量和挖掘機(jī)開(kāi)工率是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的分向標(biāo)，反應(yīng)基建項(xiàng)目工程的進(jìn)展和力度。得益于國(guó)內(nèi)疫情防控效果，2021年中國(guó)工程機(jī)械出口金額達(dá)340億美元，同比增長(zhǎng)62.3%。

工程機(jī)械有著較強(qiáng)的周期性變化，從2017年開(kāi)始到2020年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)周期性持續(xù)高速發(fā)展，每年都以同比超過(guò)10%高速增長(zhǎng)。2017年全行業(yè)營(yíng)收5403億元，2020年全行業(yè)營(yíng)收7751億元。2021年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破8000億元，同比增長(zhǎng)3%左右。行業(yè)經(jīng)過(guò)了5年的高速增長(zhǎng)后，從2021年下半年開(kāi)始進(jìn)入下行周期，綜合行業(yè)因素和歷年數(shù)據(jù)來(lái)看，

從2020年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。

03市場(chǎng)格局

國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)激烈，且以三一重工、徐工和中聯(lián)重科為主的行業(yè)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，整個(gè)行業(yè)內(nèi)也只有這三家企業(yè)滿足2021中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單的入圍門(mén)檻，其他行業(yè)企業(yè)并未達(dá)標(biāo)，而據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)顯示，整個(gè)行業(yè)重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)有814家，行業(yè)企業(yè)總數(shù)量近5萬(wàn)家。

另外2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單，國(guó)內(nèi)共有11家上榜，分別是徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、鐵建重工、龍工、山河智能、山推、雷沃、廈工、北方股份等。其中，徐工進(jìn)入位于第三，三一重工、中聯(lián)重科分別位于第4、第5位，已成為在國(guó)際上擁有重要影響力的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。徐工，中聯(lián)，三一這三家工程機(jī)械巨頭在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率接近40%。

04發(fā)展趨勢(shì)

趨勢(shì)一：行業(yè)處于下行周期，增長(zhǎng)趨緩，但存量市場(chǎng)巨大，未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)將會(huì)聚焦在存量市場(chǎng)。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年1-2月，共銷售挖掘機(jī)40090臺(tái)，同比下降16.3%；其中國(guó)內(nèi)25330臺(tái)，同比下降37.6%；出口14760臺(tái)，同比增長(zhǎng)101%

雖然工程機(jī)械行業(yè)目前已經(jīng)處于下行周期，但因行業(yè)體量和增速慣性及國(guó)家主導(dǎo)政策，整體看2022年，隨著基建項(xiàng)目鋪開(kāi)建設(shè)，預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)會(huì)有小幅增長(zhǎng)或同去年持平。尤其是巨大存量市場(chǎng)的服務(wù)，將是未來(lái)整個(gè)行業(yè)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

當(dāng)下本輪疫情對(duì)全國(guó)范圍影響波及較廣，很多城市實(shí)行封閉管理，被按下了暫停鍵。受疫情影響，新開(kāi)工項(xiàng)目暫停施工或推遲開(kāi)工，項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)也必將延后。另受俄烏沖突影響，工程機(jī)械出口也會(huì)受到影響，暫時(shí)影響程度無(wú)法評(píng)估。

趨勢(shì)二：工程機(jī)械行業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色節(jié)能化的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

三一、中聯(lián)、徐工等企業(yè)自身具有較強(qiáng)的制造能力，在行業(yè)快速發(fā)展的同，積極布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

在中國(guó)十大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中，三一和徐工位列其中，整體推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展。三一樹(shù)根互聯(lián)打造的根云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，圍繞工業(yè)互聯(lián)為核心，服務(wù)廣大工業(yè)企業(yè)。徐工打造的徐工信息漢云，漢云平臺(tái)廣泛適配95%的主流工業(yè)協(xié)議，具備領(lǐng)先的設(shè)備接入能力。

趨勢(shì)三：未來(lái)幾年，隨著數(shù)字化和機(jī)械設(shè)計(jì)軟件的不斷發(fā)展，數(shù)字孿生技術(shù)的不斷發(fā)展，可能會(huì)出現(xiàn)工程機(jī)械行業(yè)中從未出現(xiàn)過(guò)的客戶專屬定制產(chǎn)品，滿足客戶定制需求。

關(guān)鍵詞： 工程機(jī)械 同比增長(zhǎng) 中聯(lián)重科