電動(dòng)車風(fēng)行全球，中國(guó)市場(chǎng)保持領(lǐng)先。2021年，中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)車(含純電與插混)銷售近300萬輛，滲透率達(dá)15%，今年上半年滲透率更是達(dá)到了21.6%。在新能源市場(chǎng)，憑借多年摸索的經(jīng)驗(yàn)積累，中國(guó)造車新勢(shì)力及傳統(tǒng)自主品牌已成為除特斯拉以外的主力玩家。統(tǒng)計(jì)顯示，在經(jīng)濟(jì)性及中端市場(chǎng)，本土品牌以超過90%的市場(chǎng)份額占據(jù)統(tǒng)治地位。與此同時(shí)，中國(guó)頭部的電動(dòng)車企業(yè)也在與全球汽車品牌對(duì)壘。2021年，中國(guó)電動(dòng)車出口達(dá)到58.8萬輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)163%，2022年一季度即突破20萬輛。值得注意的是，與燃油車時(shí)代大部分車企將產(chǎn)品出口到非洲、東南亞和拉丁美洲等新興市場(chǎng)不同，中國(guó)車企正雄心勃勃地將電動(dòng)車產(chǎn)品銷往歐洲和北美等地區(qū)，硬生生在向零排放邁進(jìn)的發(fā)達(dá)市場(chǎng)中分得一塊蛋糕。

為了更好地幫助中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)保持領(lǐng)先，波士頓咨詢(BCG)結(jié)合國(guó)際視角，從中國(guó)市場(chǎng)出發(fā)，總結(jié)出了五條中國(guó)特色的發(fā)展制勝實(shí)踐。

用戶需求導(dǎo)向的產(chǎn)品。“新消費(fèi)”已成主流語(yǔ)境，未來，“用戶需求導(dǎo)向”的汽車產(chǎn)品的話語(yǔ)權(quán)將越來越大。預(yù)計(jì)至2025年，僅32%的新車銷量來自首購(gòu)，而68%的需求來自換購(gòu)或增購(gòu)。電動(dòng)車企業(yè)開始從特定消費(fèi)者客群出發(fā)，針對(duì)使用場(chǎng)景、情感與功能訴求，以及圍繞用車過程中的核心痛點(diǎn)，進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)。一批領(lǐng)先的電動(dòng)車企業(yè)已率先找到了自己的客群，并打造出了現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。

隨著中國(guó)汽車消費(fèi)者的日趨成熟，主機(jī)廠亟須摒棄過往單純從技術(shù)角度出發(fā)打造產(chǎn)品的思維，轉(zhuǎn)而通過關(guān)注不同客群的特定用車場(chǎng)景，深度挖掘消費(fèi)者在情感及功能上的需求，打造真正可以在用戶使用過程中創(chuàng)造價(jià)值的產(chǎn)品，這一點(diǎn)尤其值得外資品牌注意。

無論是本土還是外資品牌，能否正視中國(guó)消費(fèi)者的需求、充分傾聽當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的聲音，并結(jié)合自身品牌的價(jià)值主張來打造電動(dòng)車產(chǎn)品，將在一定程度上決定車企的成敗。

插混路線異軍突起。數(shù)據(jù)顯示，2021年插混市場(chǎng)暴增147%，銷量接近55萬輛，成為了中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)中必不可少的一部分。

插混技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)的成功并非偶然。在過去幾年中，插混技術(shù)持續(xù)迭代，當(dāng)下搭載最新技術(shù)的產(chǎn)品在燃油經(jīng)濟(jì)性方面甚至已可以向合資品牌混合動(dòng)力技術(shù)看齊(饋電模式下)，價(jià)格維度更是向同等級(jí)別燃油車持續(xù)貼近，可謂競(jìng)爭(zhēng)力十足。另外，“可油可電”的補(bǔ)能方式還有效緩解了里程焦慮，更大程度滿足消費(fèi)者需求。

主機(jī)廠們?cè)缬胁煊X，紛紛投入大量資源對(duì)插混技術(shù)進(jìn)行布局。從2020年年底開始，中國(guó)領(lǐng)先整車廠都相繼發(fā)布了擁有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)，且性能領(lǐng)先的插混動(dòng)力技術(shù)及配套車型。與此同時(shí)，領(lǐng)先主機(jī)廠們也在積極嘗試將插混技術(shù)解決方案以授權(quán)或合作的形式，外供給外資品牌以及造車新勢(shì)力。在插混技術(shù)路線上，中國(guó)汽車主機(jī)廠們無疑已經(jīng)走在了世界前沿。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)前正處于爆發(fā)期，相關(guān)產(chǎn)品仍舊享受著增長(zhǎng)紅利。而隨著更多玩家入局，市場(chǎng)也將逐步飽和，如何擴(kuò)大自身技術(shù)的“朋友圈”，以及如何將市場(chǎng)從國(guó)內(nèi)擴(kuò)張至海外，或?qū)⑹侵袊?guó)主機(jī)廠值得思考的方向。外資品牌也應(yīng)清楚地意識(shí)到插混技術(shù)路線的潛力。考慮到全新技術(shù)開發(fā)耗時(shí)耗力，外資品牌可以借助自身品牌認(rèn)可度及國(guó)際影響力方面的優(yōu)勢(shì)，同中國(guó)主機(jī)廠進(jìn)行合作、聯(lián)盟，以快速補(bǔ)強(qiáng)插混車型產(chǎn)品線，共同開拓中國(guó)乃至海外市場(chǎng)。

汽車智能化的跨界合作。新能源的暢銷與其智能化和科技感密不可分。在市場(chǎng)需求的激勵(lì)下，智能座艙的信息娛樂系統(tǒng)當(dāng)屬行業(yè)技術(shù)發(fā)展與變革最快的領(lǐng)域之一。BCG注意到，不僅是車企，中國(guó)的科技巨頭也在該領(lǐng)域“排兵布陣”?？萍季揞^們用其所長(zhǎng)，圍繞自身較為完善的生態(tài)體系(如導(dǎo)航、流媒體音樂、電商、支付、社交等APP產(chǎn)品)，為各自的IVI解決方案提供有力支撐。相比之下，傳統(tǒng)供應(yīng)商則顯得略遜一籌，無論在生態(tài)體系的豐富度還是軟件能力上，都難以同科技巨頭匹敵。

正因如此，我們看到幾乎所有的自主品牌整車廠都與BATH中的一家甚至多家建立了合作關(guān)系(尤其是針對(duì)旗下的電動(dòng)車型)，并演進(jìn)出兩種常見的合作模式，即自主開發(fā)、整合生態(tài)或是聯(lián)合巨頭，共建生態(tài)。隨著科技巨頭的進(jìn)入，當(dāng)前國(guó)內(nèi)電動(dòng)車企業(yè)在IVI領(lǐng)域上演著一場(chǎng)激烈的軍備競(jìng)賽，其競(jìng)爭(zhēng)水準(zhǔn)可謂全球最高。

考慮到中國(guó)IVI解決方案已經(jīng)走在了世界前列，如何將中國(guó)相對(duì)成熟的解決方案以及成功經(jīng)驗(yàn)在全球其他市場(chǎng)進(jìn)行定制化的改良、推廣，并將其打造成可以適配全球其他市場(chǎng)用戶及APP生態(tài)的通用性解決方案，對(duì)主機(jī)廠以及科技巨頭而言，都是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)但價(jià)值巨大的議題。

價(jià)值鏈的垂直整合。隨著電動(dòng)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次加深，中國(guó)領(lǐng)先的電動(dòng)車品牌已在供應(yīng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)尋求垂直整合機(jī)會(huì)，例如電池、電驅(qū)電控以及汽車的智能化領(lǐng)域。事實(shí)證明，垂直整合戰(zhàn)略對(duì)于主機(jī)廠對(duì)成本的掌控，以及提升客戶體驗(yàn)等尤為關(guān)鍵。

今天，如何快速提升自身在價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié)的滲透與掌控，已是領(lǐng)先電動(dòng)車企保證產(chǎn)品先進(jìn)性以及成本競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，也是當(dāng)下提升供應(yīng)鏈韌性的有力抓手。對(duì)于亟待提升自身電動(dòng)車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的汽車品牌而言，充分審視自身的資源稟賦以及產(chǎn)品戰(zhàn)略定位，通過對(duì)外投資或者內(nèi)生整合的方式，提升對(duì)核心環(huán)節(jié)的掌控已勢(shì)在必行。而在這個(gè)過程中，外資品牌應(yīng)充分發(fā)揮中國(guó)資源的優(yōu)勢(shì)，并與國(guó)際資源、能力進(jìn)行有效協(xié)同，以實(shí)現(xiàn)事半功倍的功效。與此同時(shí)，也不應(yīng)忽視科技企業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)后帶來的變局與機(jī)遇，傳統(tǒng)主機(jī)廠可以通過與之合作，在車聯(lián)網(wǎng)、智能座艙以及自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)加速發(fā)展。

換電模式新紀(jì)元。隨著市場(chǎng)認(rèn)可、政策落地，“換電”模式正步入發(fā)展快車道。2021年第四季度，國(guó)家發(fā)布了關(guān)于支持換電發(fā)展的指導(dǎo)性方針和全球汽車行業(yè)首批換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。隨后在今年第一季度，北京、上海、成都、重慶等各級(jí)地方政府紛紛出臺(tái)政策推動(dòng)換電產(chǎn)業(yè)的落地。在商業(yè)模式逐漸清晰的背景下，越來越多來自汽車、能源等不同領(lǐng)域的玩家都在紛紛布局這一賽道?；陬I(lǐng)先玩家對(duì)于2025年的規(guī)劃，換電站的數(shù)量將從2021年的不足1500個(gè)增長(zhǎng)至2025年的3萬個(gè)以上，實(shí)現(xiàn)暴發(fā)式發(fā)展。

考慮到行業(yè)當(dāng)前快速發(fā)展的勢(shì)頭，中國(guó)電動(dòng)車企(尤其是國(guó)際品牌)應(yīng)重新思考其相關(guān)產(chǎn)品的補(bǔ)能戰(zhàn)略。車企一方面可以效仿行業(yè)領(lǐng)先玩家，獨(dú)立打造換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)，另一方面，考慮到獨(dú)立打造換電生態(tài)有著較高資本和技術(shù)壁壘，合作共建或許是一個(gè)不錯(cuò)的選項(xiàng)(力圖打造換電生態(tài)的整車廠、電池制造商、換電站運(yùn)營(yíng)商等玩家都是潛在合作對(duì)象)。

目前，換電模式也在海外市場(chǎng)(如歐洲、東南亞、中東等)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的潛力，這為中國(guó)日趨成熟的換電技術(shù)及商業(yè)模式提供了潛在的廣闊舞臺(tái)。

自1958年第一汽車制造廠試制成功由中國(guó)人自己設(shè)計(jì)、制造的紅旗轎車下線，到現(xiàn)在已經(jīng)過去了60余年。中國(guó)汽車工業(yè)從無到有、從小到大、從模仿到創(chuàng)新、從合資到自主，走過了一條不平凡的道路。BCG強(qiáng)調(diào)，在當(dāng)下快速發(fā)展的電動(dòng)車賽道，中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)的領(lǐng)先玩家更是走出了一條屬于自己的快車道，值得力圖在中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)有所作為的國(guó)內(nèi)外品牌學(xué)習(xí)、借鑒。與此同時(shí)，中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)也應(yīng)積極總結(jié)在中國(guó)市場(chǎng)獲得的領(lǐng)先實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，助力其出海業(yè)務(wù)的成功發(fā)展。(秦志剛)

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