與上市銀行不良貸款率持續(xù)向好的大勢相反,2021年,大部分上市銀行房地產(chǎn)貸款不良率有所抬升。
數(shù)字的輕微變動,反映出房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型引起的影響。不過,房地產(chǎn)長效機(jī)制的建立有助于房企化險政策出臺;下一步上市銀行如何調(diào)整相關(guān)策略,值得關(guān)注。
風(fēng)險
去年房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整究竟對銀行帶來哪些擾動?
對此,中國銀行研究院高級研究員梁婧向《中國銀行保險報》介紹,“受政策收緊影響房企融資緊張,流動性風(fēng)險加大,個別房企風(fēng)險暴露,銀行表內(nèi)外相關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量下滑。房地產(chǎn)行業(yè)整體不良貸款余額、不良貸款率‘雙升’,房企債券、非標(biāo)、ABS等相關(guān)資產(chǎn)價格下跌;同時,房地產(chǎn)企業(yè)相關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量惡化會侵蝕銀行利潤。”
《中國銀行保險報》梳理2021年銀行年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在六大行中,除了交通銀行、郵儲銀行外,另外4家銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率均在2021年出現(xiàn)攀升,其中,工商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率達(dá)到4.79%,前值為2.32%,增速最高。目前已披露業(yè)績的股份制銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率全面抬升,其中招商銀行、渤海銀行、民生銀行2021年房地產(chǎn)業(yè)不良率分別為1.41%、3.71%、2.66%,較上年同期分別增長111個、158個、197個基點,增速較快。
上市中小銀行的表現(xiàn)則出現(xiàn)分化。截至2021年末,蘇州銀行、重慶銀行、鄭州銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率較高,分別為6.65%、4.71%、3.47%,較上年出現(xiàn)同比增長。其中,蘇州銀行增速最快,2020年該行房地產(chǎn)業(yè)不良率只有1.36%。重慶農(nóng)商行則在年報中披露,該行去年房地產(chǎn)業(yè)貸款余額持續(xù)下降,無不良貸款。
蘇州銀行在年報中直言,2021年不少大型房企出現(xiàn)了風(fēng)險信號,這給銀行經(jīng)營發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。工商銀行副行長張文武在業(yè)績發(fā)布會上介紹,2021年該行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率出現(xiàn)了階段性上升,主要是少數(shù)風(fēng)險大戶貸款劣變導(dǎo)致的。
此外,部分上市銀行與房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)的理財、代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口也備受關(guān)注。招商銀行、平安銀行紛紛表示,目前正在密切跟進(jìn)違約房地產(chǎn)企業(yè)的債務(wù)重組方案,追蹤現(xiàn)金流回流進(jìn)展,維護(hù)好投資人合法權(quán)益。興業(yè)銀行介紹,該行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)超過90%是自營資產(chǎn),授信準(zhǔn)入嚴(yán)格,且阻斷了理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險傳染。
策略
結(jié)合形勢與政策,記者注意到,目前上市銀行普遍采取了更為審慎的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)策略,聚焦優(yōu)質(zhì)企業(yè),專注于存量化險。
一方面,注重分類施策。招行對戰(zhàn)略客戶實施ABCD四類的分類管理;擔(dān)保方式上,純信用類的項目占比為1.4%,主要集中在A類客戶;區(qū)域選擇上,八成以上項目集中在一、二線城市。民生銀行也采取差異化管控策略,對于優(yōu)質(zhì)客戶的優(yōu)質(zhì)項目,加大支持力度;對于存在風(fēng)險隱患的項目,采取追加抵質(zhì)押物及其他擔(dān)保、引入合作方推動項目轉(zhuǎn)讓或代工代建等方式;對于經(jīng)營持續(xù)惡化的客戶,制定和落實風(fēng)險退出方案。
另一方面,一些銀行提出將對接優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)并購需求,助力存量化險。“2021年以來,通過項目并購明顯阻斷了違約風(fēng)險。”興業(yè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理鄒積敏在業(yè)績發(fā)布會上介紹,興業(yè)銀行將加大房地產(chǎn)項目的并購力度,專項安排200億元的并購額度,主動向與銀行合作良好的優(yōu)質(zhì)開發(fā)商推介,推動足值項目與問題開發(fā)商脫鉤。目前,該行存在潛在風(fēng)險的對公房地產(chǎn)項目大約是200億元左右。
今年,交行也在主動對接優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)并購需求,推進(jìn)房地產(chǎn)并購金融服務(wù)。交行副行長郝成介紹,截至目前,交行已經(jīng)與五礦地產(chǎn)簽署100億元并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議,與美的置業(yè)簽署了90億元并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議,同時正在與其他優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)洽談簽署并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。
“房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整過程中,企業(yè)兼并重組或?qū)⒃龆?。銀行關(guān)注并購貸款等業(yè)務(wù)機(jī)會,既順應(yīng)了監(jiān)管要求,有利于更好化解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險、維護(hù)市場穩(wěn)定,也是銀行自身拓展業(yè)務(wù)的需要。”梁婧表示。
未來
不過,盡管部分房企出險并波及銀行相關(guān)業(yè)務(wù),上市銀行普遍表示,隨著政策環(huán)境不斷改善、市場完成優(yōu)勝劣汰,未來房地產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持平穩(wěn)。
浙商銀行副行長、首席財務(wù)官景峰認(rèn)為,去年四季度以來,整個房地產(chǎn)方面信貸政策出現(xiàn)很多修復(fù)性的政策導(dǎo)向,有利于房地產(chǎn)企業(yè)及時研究提出防范化解應(yīng)對風(fēng)險的方案,也有利于其出臺向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的配套措施。
“從短期來看,房地產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)險還在逐步釋放過程中。何時改善還要看銷售情況,包括一手房和二手房銷售情況,還有市場預(yù)期的變化。從中長期來看,房地產(chǎn)企業(yè)在這一次調(diào)整分化之后,能夠留下來的或者是能盡快改善資產(chǎn)負(fù)債、提高自身管理的企業(yè),在未來是有競爭力的。”中信銀行副行長胡罡在業(yè)績發(fā)布會上表示。
目前,政策暖風(fēng)已吹遍大地。一方面,自1月5年期以上LPR下調(diào)以來,多城陸續(xù)下調(diào)房貸利率。植信研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月,首套房和二套房貸款加權(quán)平均利率較2021年末分別下降15-25個基點。另一方面,年初以來,包括鄭州、秦皇島、哈爾濱、福州等40個城市放松或廢除限購、限售等政策,多地公積金和首付比例等政策進(jìn)一步松動,支持樓市良性循環(huán)和健康發(fā)展。
梁婧認(rèn)為,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大背景下,房地產(chǎn)市場適度回暖有利于房地產(chǎn)企業(yè)資金回流,緩解其信用風(fēng)險。但考慮到當(dāng)前疫情沖擊下,居民收入增長乏力,房地產(chǎn)市場預(yù)期發(fā)生改變,居民購房意愿較為低迷,住房抵押貸款規(guī)模增長或較為有限,同時銀行也在積極優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),總體來看對銀行房地產(chǎn)貸款集中度管理帶來的壓力不大。(實習(xí)記者 許予朋)
關(guān)鍵詞: 上市銀行 不良貸款率 工商銀行 房地產(chǎn)行業(yè)
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