????????????????????東吳證券股份有限公司

??????????????關(guān)于山東隆華新材料股份有限公司

??使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入的核查意見

(資料圖片僅供參考)

???東吳證券股份有限公司（以下簡稱保薦機(jī)構(gòu)）作為山東隆華新材料股份有限

公司（以下簡稱隆華新材或公司）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

??????????????????《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

???????????????（以下簡稱《監(jiān)管要求》）、

???????????????????????????《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第?13?號——保薦業(yè)務(wù)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則（2023?年修訂）》

?????????????（以下簡稱《上市規(guī)則》）、

?????????????????????????《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第?2?號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（以下簡稱《規(guī)范運(yùn)作指引》）

等相關(guān)規(guī)定，對隆華新材使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入事項(xiàng)進(jìn)行了

專項(xiàng)核查，現(xiàn)發(fā)表核查意見如下：

一、募集資金基本情況

???經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意山東隆華新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注

冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2687?號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向

社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）7,000?萬股，每股面值人民幣?1.00?元，

每股發(fā)行價(jià)格?10.07?元，募集資金總額?704,900,000.00?元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)

用?60,458,037.53?元，實(shí)際募集資金凈額為?644,441,962.47?元。

???大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于?2021?年?11?月?5?日對公司募集資金

到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具“大華驗(yàn)字[2021]000748?號”驗(yàn)資報(bào)告。上述募集資

金已全部存放于公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資

金的商業(yè)銀行等相關(guān)方簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管

協(xié)議》

??。

二、募集資金使用情況

???公司實(shí)際募?集資金凈?額為?644,441,962.47?元，其中，?超募資金?金額為

?????根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》以及公司后續(xù)關(guān)

于募集資金使用的相關(guān)會議決議，公司募集資金使用情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號???????項(xiàng)目名稱?????????擬投入資金總額??????????????擬投入募集資金???????????備注

???????????擴(kuò)建項(xiàng)目

?????????多元醇擴(kuò)建項(xiàng)目???????????????????????????????????????????使用部分超募資金

???????廠區(qū)自動(dòng)化及生產(chǎn)配??????????????????????????????????????????????建設(shè)

???????套設(shè)施改造提升項(xiàng)目

???????????????????????????????????????????????????????????使用部分超募資金

??????????????????????????????????????????????????????????????補(bǔ)流

??????隆華高材?108?萬噸/年

???????PA66?項(xiàng)目研發(fā)中心

?????????????項(xiàng)目???????????????????????????????????????????????建設(shè)

????????合計(jì)???????????????????139,130.00???????56,230.00

三、本次使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入的有關(guān)情況

?????（一）本次擬使用部分超募資金追加投入的在建項(xiàng)目情況

?????經(jīng)第二屆董事會第十九次會議及?2021?年第三次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)，同

意公司使用超募資金?5,000?萬元用于廠區(qū)自動(dòng)化及生產(chǎn)配套設(shè)施改造提升項(xiàng)目。

?????經(jīng)第三屆董事會第五次會議及?2022?年第一次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)，同意

公司使用超募資金?6,000?萬元用于?8?萬噸/年端氨基聚醚項(xiàng)目。

?????（二）本次使用部分超募資金對上述在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入的原因及安排

?????根據(jù)上述在建項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)情況，為保證項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成，

同時(shí)，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，經(jīng)公司審慎研究，決定使用部

分超募資金對上述在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入，具體如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序????????????????擬投入資????????原計(jì)劃投入?????????本次擬追加投入?????????本次追加后擬投

???????項(xiàng)目名稱

號?????????????????金總額?????????超募資金???????????超募資金??????????入超募資金合計(jì)

?????廠區(qū)自動(dòng)化及生

???????提升項(xiàng)目

???????聚醚項(xiàng)目

?????合計(jì)?????????70,000.00???11,000.00???9,000.00???20,000.00

????（三）使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入不會影響公司募投項(xiàng)目

的資金需求及正常建設(shè)

????公司募投項(xiàng)目?36?萬噸/年聚醚多元醇擴(kuò)建項(xiàng)目已先期使用自有資金投資建

設(shè)，且已于?2021?年?6?月開始投產(chǎn)，已經(jīng)履行法定程序使用募集資金予以置換；

募投項(xiàng)目中補(bǔ)充流動(dòng)資金已實(shí)施完畢；公司研發(fā)中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等募投項(xiàng)目

尚在建設(shè)之中；公司使用部分超募資金投資建設(shè)的?36?萬噸/年高性能聚醚多元醇

擴(kuò)建項(xiàng)目已于?2022?年?6?月底試車成功，本次分別使用超募資金?2,800?萬元、6,200

萬元對廠區(qū)自動(dòng)化及生產(chǎn)配套設(shè)施改造提升項(xiàng)目和?8?萬噸/年端氨基聚醚項(xiàng)目進(jìn)

行追加投入不會影響公司募投項(xiàng)目的資金需求及正常建設(shè)。

????（四）本次使用部分超募資金的管理計(jì)劃

????相關(guān)審批程序履行完成后，公司將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，逐步投入超募資金，

并對項(xiàng)目實(shí)施單獨(dú)建賬核算，以提高資金的使用效率。公司將嚴(yán)格按照《監(jiān)管要

求》、

??《上市規(guī)則》、

????????《規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》

的規(guī)定實(shí)施監(jiān)管監(jiān)督，確保資金安全，并根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披

露義務(wù)。

四、本次超募資金使用計(jì)劃相關(guān)審批程序及意見

????公司于?2023?年?3?月?6?日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七

次會議，審議通過《關(guān)于使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入的議案》，

同意公司分別使用超募資金人民幣?2,800?萬元、6,200?萬元對廠區(qū)自動(dòng)化及生產(chǎn)

配套設(shè)施改造提升項(xiàng)目、8?萬噸/年端氨基聚醚項(xiàng)目進(jìn)行追加投入。

????公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司本次使用部分超

募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入尚需提交股東大會審議。

????（一）董事會意見

????綜合考慮公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，為提高募集資金的使用效率，

降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《監(jiān)

管要求》

???、《上市規(guī)則》、

??????????《規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金使用管理制度》的相

關(guān)規(guī)定，公司董事會同意分別使用超募資金人民幣?2,800?萬元、6,200?萬元對廠

區(qū)自動(dòng)化及生產(chǎn)配套設(shè)施改造提升項(xiàng)目、8?萬噸/年端氨基聚醚項(xiàng)目進(jìn)行追加投

入，并提請公司股東大會審議。

??（二）監(jiān)事會意見

??公司分別使用超募資金人民幣?2,800?萬元、6,200?萬元對廠區(qū)自動(dòng)化及生產(chǎn)

配套設(shè)施改造提升項(xiàng)目、8?萬噸/年端氨基聚醚項(xiàng)目進(jìn)行追加投入，有利于提高資

金運(yùn)用效率，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，符合有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度的要求，同意

公司本次使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入，并同意將前述事項(xiàng)提交公

司股東大會審議。

??（三）獨(dú)立董事意見

??公司本次使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入有利于提高募集資金

的使用效率，可以滿足公司建設(shè)項(xiàng)目的需求，不會與募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，

不會影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情況。我們認(rèn)為公司本次使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入內(nèi)容及程序

符合《監(jiān)管要求》

???????、《上市規(guī)則》、

??????????????《規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件以及公司《募集

資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

??公司獨(dú)立董事一致同意分別使用超募資金人民幣?2,800?萬元、6,200?萬元對

廠區(qū)自動(dòng)化及生產(chǎn)配套設(shè)施改造提升項(xiàng)目、8?萬噸/年端氨基聚醚項(xiàng)目進(jìn)行追加投

入，并同意將前述事項(xiàng)提交股東大會審議。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查認(rèn)為，隆華新材本次使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加

投入有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)

行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董

事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意

意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《監(jiān)管要求》、

?????????????????????????????????《上

市規(guī)則》

???、《規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)

對隆華新材使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入事項(xiàng)無異議。

?（以下無正文）

?（此頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關(guān)于山東隆華新材料股份有限公

司使用部分超募資金對在建項(xiàng)目進(jìn)行追加投入的核查意見》之簽章頁）

?保薦代表人：?????尹鵬?????????祁俊偉

????????????????????????東吳證券股份有限公司

查看原文公告

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 超募資金 東吳證券