6月30日，湖北祥源新材（300980）科技股份有限公司（下稱“祥源新材”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演在成功舉行。

(資料圖片)

祥源新材是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售聚烯烴發(fā)泡材料、聚氨酯發(fā)泡材料、有機(jī)硅發(fā)泡材料等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，經(jīng)過多年發(fā)展，已成為國內(nèi)知名的聚烯烴、聚氨酯發(fā)泡材料供應(yīng)商。

在建筑裝飾材料領(lǐng)域，公司是國內(nèi)IXPE材料的主要供應(yīng)商之一；在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域，公司是國內(nèi)少數(shù)具備規(guī)?；灾魃a(chǎn)0.06毫米超薄IXPE材料能力的企業(yè)之一；在汽車內(nèi)飾材料領(lǐng)域，公司是國內(nèi)少數(shù)已實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)IXPP材料的企業(yè)之一;在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域和汽車內(nèi)飾材料領(lǐng)域，公司正在逐步實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。公司長期保持較高的研發(fā)投入，堅持多元化產(chǎn)品布局，不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，開拓新市場。

公司于2021年上市，IPO募集資金主要用于“年產(chǎn)1.1億平方米聚烯烴發(fā)泡材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”和“新材料技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

本次可轉(zhuǎn)債的募集資金將主要投資于“新能源車用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“智能倉儲中心建設(shè)項(xiàng)目”。新能源汽車市場的快速發(fā)展及消費(fèi)者對新能源汽車安全性的要求為新能源車用阻燃、隔熱材料的大規(guī)模市場化應(yīng)用帶來了良好的契機(jī)。

路演出席嘉賓

祥源新材總經(jīng)理 魏瓊

祥源新材副總經(jīng)理 黃永紅

祥源新材董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān) 王盼

保薦代表人 柯潤霖

保薦代表人 胡雨珊

公司概況

祥源新材是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，公司專業(yè)生產(chǎn)環(huán)保交聯(lián)聚烯烴泡棉。主要產(chǎn)品有：IXPE、IXPP、有機(jī)硅發(fā)泡材料等，產(chǎn)品暢銷中國各地并遠(yuǎn)銷世界五大洲，是目前國內(nèi)聚烯烴發(fā)泡材料生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)跑者，公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，經(jīng)過多年發(fā)展，已成為國內(nèi)知名的聚烯烴、聚氨酯發(fā)泡材料供應(yīng)商。

公司設(shè)有湖北漢川、廣東東莞、安徽廣德、廣西四大生產(chǎn)基地，蘇州、武漢、深圳三個辦事處。輻照線6條，擠塑生產(chǎn)線38條，發(fā)泡生產(chǎn)線49條，分切、復(fù)合、覆膜、壓花等深加工設(shè)備滿足各種需求。產(chǎn)品作為一種綠色環(huán)保的緩沖、密封、防水、減震材料，廣泛應(yīng)用在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域、電子領(lǐng)域、建筑聲學(xué)、保溫隔熱、包裝緩沖、醫(yī)療等領(lǐng)域。

祥源新材嚴(yán)格導(dǎo)入ISO9001國際質(zhì)量保證體系，并通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證。多年以來祥源新材一直堅持以保證產(chǎn)品質(zhì)量為根本，以不斷研發(fā)新技術(shù)為核心，以綠色環(huán)保為己任，以不斷超越創(chuàng)新為目標(biāo)，以開放的商業(yè)態(tài)度，秉承公平競爭的商業(yè)精神，盡心服務(wù)于每一個客戶。

可轉(zhuǎn)債發(fā)行概況

申購簡稱：祥源發(fā)債

發(fā)行規(guī)模：募資總額為人民幣4.6億元，發(fā)行數(shù)量為460萬張

可轉(zhuǎn)債的申購價格位：100元/股

申購代碼：370980

發(fā)行日程：2023年6月30日網(wǎng)上路演；7月3日（T日）為網(wǎng)上申購日，申購時間為T日9：15-11：30，13：00-15：00；7月4日進(jìn)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽；7月5日刊登《中簽號碼公告》

路演問答集錦

提問：請問公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券主要用于哪些項(xiàng)目？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金主要用于新能源車用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和智能倉儲中心建設(shè)項(xiàng)目。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：請問魏總，公司交聯(lián)聚烯烴泡沫材料在醫(yī)療領(lǐng)域有哪些用途？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司產(chǎn)品在醫(yī)用器械及材料中用途廣泛，可作為心電監(jiān)護(hù)儀電極片、醫(yī)用易撕膠、急救夾板緩沖材料等。感謝您對公司的關(guān)注。

提問：請問一下貴公司此次募投項(xiàng)目有哪些潛在的風(fēng)險？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司此次募投項(xiàng)目的潛在的風(fēng)險詳見可轉(zhuǎn)債募集說明書“第三節(jié)風(fēng)險因素”。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：1、公司新能源車客戶拓展情況？能否介紹一下如何獲得客戶訂單？2、本次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目-新能源車用材料產(chǎn)品的核心競爭力是什么？未來市場開拓難點(diǎn)會有哪些？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司自設(shè)立以來一直將提高技術(shù)研發(fā)能力作為提升公司核心競爭力的關(guān)鍵。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已形成較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。對于聚氨酯發(fā)泡材料，公司的產(chǎn)品已應(yīng)用于惠州億緯鋰能（300014）股份有限公司、孚能科技（贛州）股份有限公司、天津力神電池股份有限公司等公司生產(chǎn)的動力電池中以及小鵬汽車、東風(fēng)小康等知名品牌中；對于有機(jī)硅發(fā)泡材料，目前公司的產(chǎn)品已應(yīng)用于惠州億緯鋰能股份有限公司、合肥國軒高科（002074）動力能源有限公司、東莞市新途動力科技有限公司生產(chǎn)的動力電池中；對于陶瓷化硅膠材料，目前公司產(chǎn)品已應(yīng)用于合肥國軒高科動力能源有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司生產(chǎn)的動力電池中。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：請問公司新能源電池隔熱膜研發(fā)進(jìn)展如何？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司應(yīng)用于新能源汽車電池隔熱的主要產(chǎn)品包括聚氨酯發(fā)泡材料、有機(jī)硅發(fā)泡材料、超臨界發(fā)泡材料。目前公司的聚氨酯發(fā)泡材料、有機(jī)硅發(fā)泡材料均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：請問貴公司的主營業(yè)務(wù)是什么？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司主營聚烯烴發(fā)泡材料（IXPE、IXPP、XPE）、聚氨酯發(fā)泡材料及有機(jī)硅橡膠材料的生產(chǎn)與銷售，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售新材料于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司具有研發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品覆蓋較廣、生產(chǎn)規(guī)模較大、客戶合作穩(wěn)定等優(yōu)勢，經(jīng)過十余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為國內(nèi)知名的發(fā)泡材料供應(yīng)商。公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用在建筑裝飾、消費(fèi)電子、汽車內(nèi)飾、新能源電池、醫(yī)療和包裝等領(lǐng)域，發(fā)展?jié)摿褪袌鲆?guī)模較大，應(yīng)用前景廣闊。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：公司此次募集資金用于新能源車用材料生產(chǎn)基地建設(shè)，項(xiàng)目建成后能達(dá)到年產(chǎn)多少？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，將新增新能源相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能合計約1200萬平方米。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：請問魏總，公司生產(chǎn)的環(huán)保交聯(lián)聚烯烴泡棉在行業(yè)內(nèi)屬于什么水平？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司是國內(nèi)領(lǐng)先的聚烯烴發(fā)泡材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品的銷量和市場占有率在國內(nèi)廠商中均處于領(lǐng)先地位。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：請問黃總，IXPP/PE泡棉產(chǎn)品能應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域嗎？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司IXPP/IXPE產(chǎn)品在汽車中主要應(yīng)用于汽車硬質(zhì)及軟質(zhì)內(nèi)裝件中，可作為汽車皮革裝飾襯墊及汽車面板防水膜、汽車風(fēng)管、頂棚內(nèi)襯、車載揚(yáng)聲器墊片、汽車泡棉基材等，具有耐熱、阻燃、輕量化、成型性能好、安全環(huán)保等特性。此類產(chǎn)品亦可用于新能源汽車的汽車內(nèi)飾材料中。此外，IXPE及IXPP材料在新能源汽車動力電池中也可作為緩沖、隔熱材料被應(yīng)用。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：2023年公司生產(chǎn)的IXPE、IXPP、XPE、PUFOAM、有機(jī)硅發(fā)泡材料目前銷售情況如何？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司2023年半年度的經(jīng)營情況將于2023年半年度報告中披露。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：請問公司聚烯烴泡棉的產(chǎn)品在國內(nèi)市場和國際市場的銷售如何？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司聚烯烴泡棉產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子、建筑裝飾等領(lǐng)域，其中消費(fèi)電子以境內(nèi)銷售為主，在境外銷售產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖb飾材料領(lǐng)域。建筑裝飾材料領(lǐng)域相應(yīng)的市場規(guī)模較大，市場空間巨大，發(fā)展空間廣闊。公司境外市場滲透率有較大提升空間。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：請問公司的生產(chǎn)工藝是否屬于行業(yè)領(lǐng)先水平，達(dá)到了何種標(biāo)準(zhǔn)？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！公司自2008年進(jìn)入聚烯烴發(fā)泡材料領(lǐng)域以來，不斷完善自身產(chǎn)品線，提升技術(shù)水平，經(jīng)過多年研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的積累，公司已建立起以高分子發(fā)泡材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、樣品開發(fā)試產(chǎn)、產(chǎn)品性能調(diào)整、多維度性能測試等技術(shù)為主導(dǎo)的核心技術(shù)體系。感謝您對公司的關(guān)注！

提問：請問本次募投項(xiàng)目將給公司的經(jīng)營帶來哪些收益？公司的經(jīng)營范圍和規(guī)模會否發(fā)生變更？

回復(fù)：尊敬的投資者您好！本次募投項(xiàng)目實(shí)施以后，公司在新材料領(lǐng)域的布局將進(jìn)一步豐富，市場競爭力將進(jìn)一步提升，公司抗風(fēng)險能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。感謝您對公司的關(guān)注！

（文字內(nèi)容由本報記者 李萬晨曦 整理）

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