機床作為工業(yè)母機，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石，如今已發(fā)展成為一個近9萬億產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)，釋放著巨大的國產(chǎn)化替代潛力。數(shù)控機床作為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)，能夠為各個部門提供裝備和手段，在智能制造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，發(fā)揮著重要的戰(zhàn)略意義。

(資料圖)

2021年，機床行業(yè)產(chǎn)值達到峰值285億美元，體量巨大，但面對如此巨大的“蛋糕”，國內(nèi)的高端產(chǎn)品卻仍然依賴進口，我國數(shù)控機床企業(yè)的產(chǎn)品主要定位于中低端市場。

同樣的情景，也出現(xiàn)在機器人行業(yè)。而如今，機器人和機床正在互相配合，共同奔赴在加緊實現(xiàn)國產(chǎn)化的道路上。

01

機床、機器人行業(yè)迎黃金發(fā)展期

2021年12月，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中明確提出要研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機。今年9月，首個中國主導(dǎo)的機床數(shù)控系統(tǒng)系列國際標(biāo)準(zhǔn)ISO23218-2正式發(fā)布，二十大上強調(diào)將國家安全提到非常突出的地位，尤其是軍工領(lǐng)域的自主可控，包含軍工制造裝備——高端五軸數(shù)控機床的自主可控。

與此同時，疫情后工業(yè)自動化生產(chǎn)優(yōu)勢明顯。2022年9月工業(yè)機器人產(chǎn)量為43009臺，同比增長48.28%；1-9月，工業(yè)機器人累計產(chǎn)量為322544臺，同比增長20.04%，同比增速有所回升。隨著機器替代人的進程不斷加速，工業(yè)母機結(jié)合工業(yè)機器人、激光設(shè)備的技術(shù)不斷增加，將加速推動工業(yè)母機需求。

有研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)控機床市場規(guī)模未來將穩(wěn)定較快增長，到2024年將達到5728億元，相較2021年的2687億元大幅增長113.17%。

02

機器人配合機床，助力生產(chǎn)制造

機床是制造機器的機器，數(shù)控機床全稱數(shù)字控制機床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。數(shù)控機床的系統(tǒng)具有處理控制編碼或指令規(guī)定程序的能力，通過數(shù)控裝置發(fā)出的控制信號，控制機床的運作，按照設(shè)計圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工，能較好的解決復(fù)雜、精密度較高、多品種的零件加工問題。

在制造業(yè)實際使用場景中，金屬和塑料是生產(chǎn)環(huán)節(jié)中最為基礎(chǔ)的兩種材料，將原材料轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品尤其是大型工件，往往需要機床，而加工過程中通常會引入工業(yè)機器人，完成搬運、打磨、噴涂等工作，起到輔助生產(chǎn)的作用。

在柔性制造中，二者的配合同樣重要。

隨著大批量生產(chǎn)達到瓶頸，消費者的個性化需求日益強烈。柔性制造適應(yīng)了“大規(guī)模定制”生產(chǎn)批量小而品種多的特點，成為了制造業(yè)的“新概念”。而滿足這種“柔性”的需求，在“執(zhí)行”則需要更高的智能化水平，因此需要打通工業(yè)機器人、數(shù)控機床、各種專有設(shè)備，使其配合得宜、完成生產(chǎn)的要求。

03

共同跨越“國產(chǎn)替代”大關(guān)

從當(dāng)前全球數(shù)控機床市場分布來看，主要集中在亞洲和歐美國家。其中，中國和日本的全球市場占比并列第一，占比均為32%；德國、美國、意大利的全球市場占比分別為17%、6%、5%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球數(shù)控機床市場規(guī)模為5724.05億元。2021年中國數(shù)控機床市場規(guī)模為2687億元，同比增長8.65%，預(yù)計2022年市場規(guī)模約為2957億元。

2021年全球工廠安裝了工業(yè)機器人51.7萬臺，同比增長31%，創(chuàng)歷史新高，近五年年均增長11%，如今，全球可操作機器人的存量在350萬臺左右。

按地域看，亞洲是全球最大的工業(yè)機器人市場，并且市場份額依舊在持續(xù)上漲，2021年有74%新部署的工業(yè)機器人安裝在亞洲，而2020年的比例是70%。

最大的安裝國無疑是中國，2021年中國新裝工業(yè)機器人268195臺，同比增長51%，并且首次在全球市場占比超過了50%，如今在中國的工業(yè)機器人運營庫存已正式突破100 萬臺大關(guān)。

日本繼續(xù)成為全球第二大工業(yè)機器人市場，繼過去兩年新機安裝量下降后，2021年實現(xiàn)了22%的增速，達到47182臺，運營庫存達393326臺，同比增長5%。日本不僅是重要的應(yīng)用市場，也是世界主要的機器人生產(chǎn)國，其2021年工業(yè)機器人出口186102臺，達到歷史峰值。

韓國是全球第四大工業(yè)機器人市場，在裝機數(shù)量連續(xù)四年下降之后，2021年韓國裝機量同比增長2%，達到了31083臺。韓國的半導(dǎo)體、電子等產(chǎn)業(yè)在全球具有很強的優(yōu)勢，汽車產(chǎn)業(yè)也有一定規(guī)模，在勞動力缺少的影響下對工業(yè)機器人依賴較大，目前韓國工業(yè)機器人保有量為366227臺，同比增加7%。

從全球市場來看，電子/電氣行業(yè)對機器人的需求量最高，其次是汽車行業(yè)，需求增速位列第一，之后依次是金屬和機械制造、塑料和化學(xué)制品、食品等。我國是全球最大的汽車消費市場和生產(chǎn)基地，近年來得益于新能源汽車的快速發(fā)展，再次推動了汽車行業(yè)對工業(yè)機器人的需求增長，2021年新裝機量達61598 臺，比2020年幾乎翻了一倍，其中國內(nèi)自主品牌工業(yè)機器人新裝機量占比為26%。

在市場欣欣向榮之下，機器人同樣面臨國產(chǎn)替代的問題，受制于核心技術(shù)空心化，國產(chǎn)替代面臨著技術(shù)壁壘。機器人的核心零部件占據(jù)了工業(yè)機器人本體70%的生產(chǎn)成本，是產(chǎn)業(yè)鏈的主要價值高地。而發(fā)那科、ABB、安川、庫卡之所以能一直掌控工業(yè)機器人市場，其優(yōu)勢就在于掌握了核心零部件技術(shù)，因此具備較強的盈利能力。

無論是機床還是機器人，都需要機電一體化產(chǎn)品，精密傳動裝置、伺服電機和控制系統(tǒng)等均是核心技術(shù)，對于已經(jīng)具備一定的資金、市場和技術(shù)實力的企業(yè)，通過打造產(chǎn)業(yè)鏈、合作或并購擴展產(chǎn)業(yè)版圖，不斷吸納人才，發(fā)展技術(shù)，結(jié)合本土服務(wù)優(yōu)勢，未來有望真正實現(xiàn)對國外品牌的進口替代。

關(guān)鍵詞： 工業(yè)機器人 數(shù)控機床 同比增長