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挖掘機產業(yè)概況

(資料圖)

挖掘機屬于工程機械的一種，按照噸位和需求可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等，超大挖主要用于礦山開采和巖石破碎領域，應用領域較為集中，周期性波動較強，中大挖主要用于城市、道路橋梁等大型基建領域，受整體基建需求影響較大，小挖和迷你挖主要用于農林、綠化等小型項目，應用領域廣泛。

挖掘機按照噸數分類及應用

資料來源：公開資料，華經產業(yè)研究院整理

挖掘機產業(yè)現狀

1、挖掘機產量

國內挖掘機產量變動而言，國內整體挖掘機產量受益整體需求增長過去整體表現為穩(wěn)步增長態(tài)勢，2020年產量超過40萬輛，受整體疫情反復影響，疊加國內挖掘機需求不振而存量較高，整體產量在2021-2022年經歷了兩年降，數據顯示，2021年和2022年我國挖掘機產量分別為36.2萬輛和30.7萬輛，2023年一季度產量為7.5萬臺，較2022年同期下降24.9%。

資料來源：國家統計局，華經產業(yè)研究院整理

2、挖掘機銷量

挖掘機整體銷量變動而言，2021年及以前我國挖掘機整體銷量持續(xù)走高，主要受國內需求持續(xù)增長同時國際競爭力提升帶動出口量持續(xù)提升，2022年銷量近十年來首次下降，僅為26.13萬臺，較2021年下降23.8%，主要受國內房地產需求不振和整體基建景氣度下降影響，2023年一季度整體挖掘機銷量為5.74萬臺，需求仍未回暖，銷量不及預期。

資料來源：中國工程機械工業(yè)協會，華經產業(yè)研究院整理

相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國挖掘機行業(yè)市場深度分析及投資潛力預測報告》

3、挖掘機機型結構

國內挖掘機機械結構而言，中挖和小挖整體用途和領域更廣，銷量占比較高。數據顯示，2022年我國小挖、中挖和大挖銷量分別為9.8萬臺、3.4萬臺和1.94萬臺，分別同比2021年下降39.8%、55.8%和42.3%，中挖整體銷量下降最多，市場份額下降至22.7%，基本由小挖占據。

資料來源：中國工程機械工業(yè)協會，華經產業(yè)研究院整理

4、挖掘機出口量

就我國挖掘機出口量變動而言，國內整體挖掘機需求下降，國際上疫情反復疊加國內挖掘機廠商出貨意愿強烈，我國整體挖掘機出口量持續(xù)增長，數據顯示，2022年我國挖掘機出口量達10.95萬輛，占比國內挖掘機整體銷量的41.9%，2023年一季度來看，國內銷量仍處于下降態(tài)勢，整體出口份額占比進一步提升，以2.86萬輛的出口量占比整體銷量49.8%。

資料來源：中國工程機械工業(yè)協會，華經產業(yè)研究院整理

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挖掘機競爭格局-三一重工

就我國挖掘機競爭格局而言，十年前我國挖掘機市場主要以日韓歐等發(fā)達國家品牌為主，隨著國產品牌發(fā)展國產占比持續(xù)提升，國際競爭力持續(xù)提升，出口市場逐步成為重要的組成，目前國內主要挖掘機品牌有三一重工、徐挖、山東臨工等，2020年三一挖掘機占比國內市場份額排名第一，達28%左右，首奪全球銷冠，海外市場銷量突破1萬臺（公報數據），2021年銷量突破10萬大關，出口量突破2.2萬臺，2022年挖掘機械營收和出口來看，出口規(guī)模進一步提升，分別為357.56億元和180.8億元，出口提升但整體挖掘機械營收下降表面國內銷量大幅度下降。

資料來源：企業(yè)公報，華經產業(yè)研究院整理

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