西方能源五巨頭第二季度盈利同比腰斬。

(相關(guān)資料圖)

大宗商品價(jià)格下跌產(chǎn)生漣漪效應(yīng)，在五大西方能源巨頭剛剛出爐的第二季度財(cái)報(bào)中得以體現(xiàn)。bp、殼牌、道達(dá)爾能源、埃克森美孚和雪佛龍“全軍覆沒”，二季度盈利全部同比大幅下滑，這似乎意味著，俄烏沖突引發(fā)能源危機(jī)以來(lái)，油氣行業(yè)持續(xù)18個(gè)月的“暴利期”即將結(jié)束。

盡管利潤(rùn)縮水，5家公司仍然將分紅和股票回購(gòu)視為未來(lái)一段時(shí)間重點(diǎn)，并繼續(xù)維持百億美元年度資本開支。對(duì)大型能源生產(chǎn)商而言，盡管大宗商品市場(chǎng)疲軟給業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)考驗(yàn)，但鑒于手中持有豐沛現(xiàn)金流，前景走勢(shì)仍然較為樂觀。

第二季度盈利驟降

受化石燃料價(jià)格下跌、煉油利潤(rùn)率下降等因素影響，bp第二季度凈利潤(rùn)同比驟降近70%至26億美元，與第一季度的49.6億美元凈利潤(rùn)、去年第二季度的85億美元凈利潤(rùn)形成鮮明對(duì)比。

殼牌第二季度調(diào)整后凈利潤(rùn)約51億美元，不足去年同期115億美元的一半。利潤(rùn)降幅最大的是液化天然氣（LNG）業(yè)務(wù)，導(dǎo)致綜合天然氣部門利潤(rùn)幾乎砍半，從今年第一季度的49億美元降至25億美元。化工部門則因需求疲軟而虧損4.68億美元，超出預(yù)期。

殼牌表示，在經(jīng)歷了強(qiáng)勁的第一季度后，由于“季節(jié)性因素和優(yōu)化機(jī)會(huì)減少”，價(jià)格下跌和交易利潤(rùn)下降拖累業(yè)績(jī)。

道達(dá)爾能源第二季度調(diào)整后凈利潤(rùn)降至50億美元，較去年同期下降49%。該公司表示，第二季度LNG平均價(jià)格為10美元/百萬(wàn)英熱單位，低于去年8月超過50美元/百萬(wàn)英熱單位的均價(jià)水平。

?？松梨诘诙径葍衾麧?rùn)同比暴跌56%至79億美元，這是其連續(xù)第3個(gè)季度利潤(rùn)下滑。

雪佛龍第二季度凈利潤(rùn)約60.1億美元，同比減少48.29%；營(yíng)業(yè)收入約488.96億美元，同比下降28.89%。其中，上游業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)約49.36億美元，較去年同期85.58億美元減少42.3%；下游業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)約15.07億美元，較去年同期35.23億美元減少57.2%。

雪佛龍首席執(zhí)行官邁克爾·沃斯坦言：“與第一季度相比，宏觀價(jià)格環(huán)境有所軟化?！?/p>

派息和股票回購(gòu)是重點(diǎn)

盡管利潤(rùn)下滑，但5家公司仍然繼續(xù)大幅派息和股票回購(gòu)。美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)匯編數(shù)據(jù)顯示，bp、殼牌、道達(dá)爾能源、埃克森美孚、雪佛龍去年全年派息和股票回購(gòu)支出超過了1000億美元。

在第二季度盈利大幅下降的背景下，bp將第二季度股息提高10%至每股0.73美分，并承諾將在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)回購(gòu)價(jià)值15億美元股票。bp表示，在保持強(qiáng)勁投資級(jí)信用評(píng)級(jí)前提下，今年約60%剩余現(xiàn)金流將用于股票回購(gòu)。

殼牌將季度股息提高15%至每股0.33美元，不過將計(jì)劃中的股票回購(gòu)速度放慢，第三季度回購(gòu)30億美元、第四季度回購(gòu)25億美元。

道達(dá)爾能源董事會(huì)則批準(zhǔn)了2023年將超過40%現(xiàn)金流用于派息的決定，其中將中期股息提高7.25%至每股0.74歐元，并承諾在第三季度回購(gòu)20億美元股票。

埃克森美孚也承諾會(huì)繼續(xù)以穩(wěn)定速度回購(gòu)股票。第二季度該公司以股票回購(gòu)和股息形式向股東總計(jì)返還80億美元，雖然這些支出超過了當(dāng)期自由現(xiàn)金流，但?？松梨谠谇皫讉€(gè)季度積累的資本足以覆蓋這些支出。

據(jù)悉，?？松梨诮衲陮⒒ㄙM(fèi)超過300億美元用于股息和股票回購(gòu)，這將使其成為標(biāo)普500指數(shù)中返還現(xiàn)金第4高的公司，僅次于蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet。值得一提的是，?？松梨诘诙径任挥诒就炼B紀(jì)盆地的油氣產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的62.2萬(wàn)桶/日，在圭亞那的油氣產(chǎn)量也刷新紀(jì)錄，達(dá)到38萬(wàn)桶/日。這使得該公司上半年二疊紀(jì)盆地和圭亞那的油氣總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)20%。

雪佛龍第二季度派息達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的72億美元，其中包括分紅28億美元，股票回購(gòu)44億美元。同時(shí)，由于增加對(duì)本土投資，第二季度雪佛龍資本支出同比增長(zhǎng)18%。第二季度雪佛龍全球油氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2%，這主要是受到二疊紀(jì)盆地油氣產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的77.2萬(wàn)桶/日石油當(dāng)量所致。

加速能源轉(zhuǎn)型

“我們需要快速且有序地完成向綠色能源結(jié)構(gòu)過渡?！眀p首席執(zhí)行官陸博納表示，“2030年前我們將再投入80億美元用于能源轉(zhuǎn)型，支出在550億至650億美元之間，但同時(shí)還將繼續(xù)增加對(duì)石油和天然氣的投資，旨在保證轉(zhuǎn)型過程中的能源供應(yīng)安全。”

殼牌2023年資本支出略有下調(diào)，從此前的230億至270億美元指導(dǎo)區(qū)間，降至230億至260億美元。殼牌首席執(zhí)行官瓦埃爾·薩萬(wàn)（Wael Sawan）表示：“盡管大宗商品價(jià)格下跌，但殼牌運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)和整體現(xiàn)金流依然強(qiáng)勁?！?/p>

殼牌上半年調(diào)整后利潤(rùn)為147.19億美元，同比下降約29%，但卻是近10年來(lái)第二高調(diào)整后利潤(rùn)。凈債務(wù)則從2019年的790億美元降低至2023年二季度的400億美元，降幅近一半。

今年上半年，殼牌在石油和天然氣勘探和生產(chǎn)方面投資了39億美元，較去年同期46億美元有所下降，但在可再生能源和能源解決方案業(yè)務(wù)投資了9.96億美元，該業(yè)務(wù)包括發(fā)電、制氫、碳捕獲和儲(chǔ)存以及碳信用額交易。

薩萬(wàn)表示，殼牌將專注削減成本、提高派息，同時(shí)將在維持油氣投資的情況下，推進(jìn)更多綠色能源合作，目標(biāo)到2030年將碳排放量較2016年水平減少50%。“能源轉(zhuǎn)型敦促我們需要建立前所未有的伙伴關(guān)系?！彼_萬(wàn)強(qiáng)調(diào)。

道達(dá)爾能源上半年調(diào)整后凈利潤(rùn)為115億美元，同比下降39%。該公司首席執(zhí)行官潘彥磊表示，當(dāng)前油氣環(huán)境有利但同比走軟，但第二季度仍創(chuàng)造了85億美元現(xiàn)金流，上半年現(xiàn)金流總計(jì)達(dá)到180億美元。?？松梨诮衲曩Y本支出趨向于今年230億至250億美元目標(biāo)頂端。該公司首席執(zhí)行官伍德倫表示，最大挑戰(zhàn)是在大宗商品價(jià)格波動(dòng)之際為增長(zhǎng)提供資金。雪佛龍方面則開始關(guān)注鋰開發(fā)，正在考慮生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車電池的鋰的前景。

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