高空作業(yè)平臺租賃商2023將面臨痛苦的抉擇，一面是訂單價格下跌，回款困難周期拉長；一面是潛在需求增加，尤其是應用場景多元化帶來的訂單使人倍感興奮。疫情三年失去的機會能否彌補，究竟是招兵買馬擴充規(guī)模高歌猛進，還是要提升管理苦煉內(nèi)功維持生計，行業(yè)巨頭、區(qū)域骨干亦或是中小租賃商都要把投入產(chǎn)出的算盤扒拉得更清楚些，才能夠在行業(yè)發(fā)展洪流中穩(wěn)健從容。

2022工程機械市場整體低迷，高空作業(yè)平臺卻依然能保持兩位數(shù)正增長，全年總銷量再創(chuàng)新高（協(xié)會統(tǒng)計11家企業(yè)，總銷量20萬臺，同比增長21%），彰顯產(chǎn)品和技術(shù)快速進步，安全和效率優(yōu)勢愈發(fā)得到市場認可，行業(yè)由初創(chuàng)期迎來了快速發(fā)展的成長期。

【資料圖】

越來越多的各式樣高空作業(yè)平臺出現(xiàn)在我們身邊，臂式、剪叉、桅柱、軌道車、吸盤車等諸多差異化設(shè)備，已經(jīng)突破市政、房屋、工業(yè)制造等傳統(tǒng)場景，向著交通、船舶海工、綠色能源、倉儲物流、文娛商業(yè)等新場景進行推廣覆蓋。而租賃端在設(shè)備規(guī)模和應用場景擴充的同時，涌現(xiàn)出一批骨干企業(yè)，能夠綜合運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，結(jié)合服務保障網(wǎng)點和體系，為工程施工提供一體化解決方案，并由此打造核心競爭力。

█ 行業(yè)依然處于成長期

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高空作業(yè)平臺能夠滿足行業(yè)發(fā)展對于安全性、高效性的核心需求，是傳統(tǒng)腳手架等登高設(shè)備的升級替代產(chǎn)品，區(qū)域市場發(fā)展程度與當?shù)亟?jīng)濟水平有著較高的關(guān)聯(lián)關(guān)系。2021年全球高空作業(yè)平臺租賃市場保有量近200萬臺，主要集中在北美、歐洲、亞太等地區(qū)。

近年來，人工成本快速增長、安全生產(chǎn)意識逐步提高、施工效率要求提升，促使國內(nèi)高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展迅速，中國高空作業(yè)平臺市場依然處于成長期。根據(jù) IPAF 的數(shù)據(jù)，2021 年中國租賃市場高空作業(yè)平臺保有量達到33.0萬臺，同比增長57%；高空作業(yè)平臺租賃市場收入約109.8億 元，同比增長47%。

2021 年中國高空作業(yè)平臺人均保有量為2.3臺/萬人，相較于美國和歐洲人均保有量依然較低。國內(nèi)高空作業(yè)平臺起步較晚，目前市場滲透率仍相對較低，人均保有量較小，未來仍有較大增長空間。

盡管銷量增速由57%下滑到21%，但2022年20萬臺的全年銷量已經(jīng)超過全社會設(shè)備保有量的七成，總量的擴充帶來的是設(shè)備銷售單價和租賃單價的不斷下滑，越來越豐富的應用場景開始嘗試使用高空作業(yè)平臺。

正如光伏組價價格不斷下滑，帶來下游投資建設(shè)光伏電站速度加快，挖掘機單機價格下滑使得普通農(nóng)村家庭有條件自購一臺小挖來玩玩用用，高空平臺制造商和租賃商憑借著自身不懈的努力，不斷拉低準入門檻。

伴隨著高歌猛進的行業(yè)擴充，什么時候能迎來轉(zhuǎn)折，這道難題沒人能解得明白，但事實很清楚，沒人能忽視行業(yè)的快速成長，沒人愿意掉隊或舍棄這塊誘人的蛋糕，無論是已經(jīng)在賽場搏殺，還是正在摩拳擦掌準備入場的參賽選手。

█ 制造商加碼布局高歌猛進

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工程機械頭部企業(yè)在高空作業(yè)平臺制造端的加碼布局早已箭在弦上，在全行業(yè)下行周期大背景下，響箭離弦的速度越來越快。

1月16日，中聯(lián)重科發(fā)布公告，擬分拆所屬子公司中聯(lián)重科智能高機與路暢科技進行重組上市，實現(xiàn)中聯(lián)高機與資本市場的直接對接，發(fā)揮上市平臺優(yōu)勢，提升中聯(lián)高機融資效率，促進資本市場對不同業(yè)務進行合理估值，加大對高空作業(yè)平臺產(chǎn)品的進一步投入與研發(fā)等。

脫胎于山東臨工的臨工重機，將高空作業(yè)機械列為三大業(yè)務板塊最重要的分支，啟動A股上市募資15億元，其中2.6億元用于臨工中租智能工業(yè)園項目，旨在擴大越野剪叉式高空作業(yè)平臺整機及其關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)規(guī)模，為未來提升核心競爭力和市場占有率打下基礎(chǔ)。

與此同時，位列Access M20榜單前三位的浙江鼎力投資22億元，年產(chǎn)4000臺大型高空作業(yè)平臺的五期項目，已經(jīng)進入設(shè)備安裝階段，將于2023年投產(chǎn)。

而據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在湖南一地，就有包括中聯(lián)重科、三一重工、山河智能、星邦智能等企業(yè)布局高空作業(yè)平臺新增產(chǎn)能，其中產(chǎn)能規(guī)模最大的超過6萬臺，產(chǎn)值逾百億元。

除了在制造產(chǎn)能端加碼布局，在產(chǎn)品、技術(shù)和服務層面，高空作業(yè)平臺電動化趨勢率先引領(lǐng)，更高米數(shù)、更大載重的電動臂式高機，如大吸力玻璃吸盤車、路軌兩用軌道車等，以及高米數(shù)電動越野剪叉高機，正在成為制造商角逐競爭的新領(lǐng)域。2022年，中聯(lián)重科智能高機新能源產(chǎn)品市場銷售占比超80%，新能源產(chǎn)品獲得市場高度認可。浙江鼎力提出所有產(chǎn)品免保期由兩年提升至三年，彰顯其對品質(zhì)的信心。

█ 租賃商集中度新高

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2022年設(shè)備銷量增長的重要支撐是租賃端的快速擴張，尤其是頭部企業(yè)拓展業(yè)務規(guī)模的速度更是令人吃驚。宏信建發(fā)2022年設(shè)備保有量突破10萬臺，憑借年均77%的設(shè)備增長速度躍升至全球第3名，正快速接近全球前2名。華鐵應急2022前三季度高空作業(yè)平臺板塊收入12.48億元，同比增長75.93%，設(shè)備保有量突破6.7萬臺。眾能聯(lián)合也在2022年12月完成D輪融資，除了用于一站式工程機械租賃平臺進一步的技術(shù)提升及市場推廣外，還將用于數(shù)字化供應鏈的高效建設(shè)、數(shù)字金融服務能力的有效構(gòu)建，進行數(shù)字化人才培養(yǎng)。

高空作業(yè)平臺具有極強的通用性，基于易操作性及設(shè)備使用周期短等特點，日常采用“干租賃”模式，而數(shù)字化系統(tǒng)建立標準化業(yè)務流程，可以快速有效實現(xiàn)管理大規(guī)模資產(chǎn)的能力。因此相比于國內(nèi)工程機械設(shè)備整體租賃市場的分散化，高空作業(yè)平臺租賃市場集中度很高，宏信建發(fā)、眾能聯(lián)合、華鐵應急，頭部三家專業(yè)化租賃商設(shè)備保有量超50%。

▲宏信建發(fā)設(shè)備數(shù)量保有量目前已經(jīng)突破10萬臺

頭部租賃商具備整機及配件供應體系和優(yōu)惠政策，全國性網(wǎng)點和豐富設(shè)備選擇，無疑能夠加碼其競爭優(yōu)勢。但從另一方面看，對于租賃商來說，設(shè)備租賃的經(jīng)驗，靈活的激勵體系及精細化管理能力，都能夠助推企業(yè)高速增長。由此也誕生了一批區(qū)域骨干租賃商，他們在設(shè)備規(guī)模飛速擴張的同時，更加聚焦于區(qū)域和重點領(lǐng)域深耕細作，打造競爭核心能力。

█ 各有各的生存之道

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2008年起，從工程起重機到樁工機械再到混凝土機械，山西天遠建筑始終加持中聯(lián)重科工程機械設(shè)備征戰(zhàn)市場。天遠建筑旗下天遠機械成立至今，共采購了5000余臺中聯(lián)重科高空作業(yè)平臺，與高機租賃行業(yè)的幾家頭部企業(yè)相比，天遠機械的發(fā)展軌跡截然不同，選擇走一條差異化競爭道路：鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城市，下沉到三、四線城市，尋找適合自己的主場。

▲天遠機械門店服務主管為客戶講解設(shè)備使用安全知識

由于公司垂直管理到位、選擇客戶條件嚴格精準，天遠機械的設(shè)備出租率始終保持在85%以上，公司穩(wěn)定的客戶數(shù)量已有數(shù)千之多，客戶回款及時，企業(yè)欠款管理扎實，使得天遠機械在行業(yè)低迷期仍有較好的現(xiàn)金流，保持了公司在疫情期間能不落時勢，并在經(jīng)營規(guī)模上得到了高速發(fā)展。

位列高機租賃10強的東莞家鋒設(shè)備保有量已經(jīng)超過8000臺，這幾年他們并不急于擴張規(guī)模，而是把重點調(diào)整到修煉內(nèi)功上。一方面，公司高效執(zhí)行開源節(jié)流策略，關(guān)注現(xiàn)金流提高回款要求，同時穩(wěn)抓優(yōu)質(zhì)客戶，潛心經(jīng)營。另一方面，公司著力加強規(guī)范化的運營，提升團隊戰(zhàn)斗力，深度調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，打造一支更高質(zhì)高效的運營團隊。

從2020年開始，東莞家鋒對設(shè)備規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整，大型化和小型化兩極發(fā)展，將大臂車和小剪叉的機隊規(guī)模和產(chǎn)品總量逐步提高，并加大對電動臂式產(chǎn)品布局。目前來看，這種調(diào)整收效顯著，幫助企業(yè)更好地應對疫情的沖擊。

東莞家鋒總經(jīng)理譚忠坦言，與同行相比，東莞家鋒的人員數(shù)可能不是最多，但“高效”卻是很多同行給予的標簽。這主要得益于公司培養(yǎng)了一批精干的運營人員，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在市場開拓和業(yè)務上，憑借性價比高的產(chǎn)品和優(yōu)異的服務，收獲了良好的市場口碑和效益，這才是決定企業(yè)能否在市場立足并走得長遠的關(guān)鍵。

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走向平臺高空作業(yè)租賃設(shè)備市場行業(yè)保有量產(chǎn)品企業(yè)

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