股價正高位運行,神工股份(688233.SH)突遭大股東清倉減持。
8月23日晚間,神工股份披露股東減持計劃,公司持股5%以上股東北京航天科工軍民融合科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)(以下簡稱“航天科工創(chuàng)投”)計劃減持全部所持公司2194.77萬股股份,占公司總股本的13.71%。
同日,航天科工創(chuàng)投剛剛完成前次減持計劃。今年2月份解禁后,近半年時間內(nèi)航天科工創(chuàng)投累計減持公司1320萬股,減持比例8.25%,減持總金額6.59億元。
長江商報記者注意到,航天科工創(chuàng)投雖為投資機(jī)構(gòu),但在神工股份的公司治理中有很重要的地位。一直以來,神工股份無控股股東、實控人,航天科工創(chuàng)投在公司上市之前就與矽康及其一致行動人、更多亮“三足鼎立”,持股比例相當(dāng),并對公司提名2名非獨董和1名獨董。
航天科工創(chuàng)投全部減持完畢,神工股份三方主要股東的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化,或?qū)窘?jīng)營和業(yè)績的穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。
今年半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入上行周期,神工股份業(yè)績與股價齊飛。上半年,公司實現(xiàn)凈利潤1億元,已經(jīng)到去年全年的業(yè)績水平。8月23日收盤,其報89.54元,較年內(nèi)低點上漲186%。但在股東減持消息影響下,8月24日神工股份收跌5.68%。
第三大股東或兩年內(nèi)減持全部股份
航天科工創(chuàng)投一直都是神工股份的重要股東。神工股份無控股股東、實控人,其IPO之前,矽康及其一致行動人、更多亮、航天科工創(chuàng)投的持股比例分別為33.04%、30.84%、29.28%,三方均對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理具有重要影響,其中航天科工創(chuàng)投對公司提名2名非獨立董事及1名獨立董事。
彼時,神工股份在招股書中就介紹,雖然航天科工創(chuàng)投的限售期有12個月,但自鎖定期屆滿之日起的24個月內(nèi),累計減持公司股份的數(shù)量可能達(dá)到所持有公司股份數(shù)量的100%。
如果航天科工創(chuàng)投在鎖定期滿后全額減持所持有的公司股份,將導(dǎo)致公司本次發(fā)行前三方主要股東及其一致行動人持股比例接近的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,并可能導(dǎo)致公司董事會成員構(gòu)成發(fā)生變化,公司治理結(jié)構(gòu)的變化可能對公司經(jīng)營和業(yè)績的穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。
神工股份首發(fā)上市后,航天科工創(chuàng)投持股比例稀釋至21.96%。12個月的限售期還未滿,航天科工創(chuàng)投就開始計劃減持。
今年2月8日,神工股份披露,公司持股5%以上股東航天科工創(chuàng)投,擬在2021年2月22日鎖定期屆滿之日后的6個月內(nèi),通過大宗交易方式減持不超過1920萬股公司股份,占公司總股本的12%。
從減持結(jié)果來看,今年2月22日至8月22日,航天科工創(chuàng)投通過大宗交易方式合計減持神工股份1320萬股,減持比例8.25%,減持價格區(qū)間36.08元-96.05元,減持總金額6.59億元,還有600萬股未減持。
8月23日晚間披露上述減持結(jié)果的同時,神工股份公布了航天科工創(chuàng)投新一輪的減持計劃。航天科工創(chuàng)投擬通過集中競價及大宗交易的方式減持合計不超過2194.17萬股,擬減持股份占公司總股本的13.71%,這說明航天科工創(chuàng)投將“清倉”減持所持公司股份,而其減持原因則為基金存續(xù)期即將屆滿,已經(jīng)進(jìn)入清算階段。
上半年盈利1億超過去年全年
在集成電路行業(yè)中,神工股份主打集成電路刻蝕用單晶硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其核心產(chǎn)品為大尺寸高純度集成電路刻蝕用單晶硅材料,為制造集成電路刻蝕用硅電極的核心原材料。
近年來,神工股份發(fā)展尤為迅速。數(shù)據(jù)顯示,2016年至2018年,神工股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入0.44億元、1.26億元、2.83億元,歸母凈利潤1069.73萬元、4585.28萬元、10657.6萬元。
2019年由于行業(yè)整體景氣度下降,主打海外市場的神工股份受國際摩擦影響營收凈利雙降,2020年有所復(fù)蘇。2019年和2020年,公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.89億元、1.92億元,同比增長-33.25%、1.86%;凈利潤7694.98萬元、1億元,同比增長-27.8%、30.31%。
今年以來,“后疫情時代”經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,在高需求的持續(xù)預(yù)期下,半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展進(jìn)入上行周期,神工股份訂單大增,帶動公司業(yè)績迅速提升。
上半年,神工股份實現(xiàn)營業(yè)收入2.04億元,同比增長354.8%;凈利潤1億元,同比增長415.4%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤9697.3萬元,同比增長770.5%。僅半年時間,神工股份就完成了去年全年的業(yè)績,且扣非后凈利潤更是超過去年全年水平。
從研發(fā)情況來看,上半年神工股份開始了22英寸以上多晶質(zhì)材料工藝攻關(guān),取得了一定數(shù)量的試驗數(shù)據(jù),并持續(xù)投入研發(fā)。報告期內(nèi),公司研發(fā)費用1946.03萬元,同比增長268.5%,但研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例由上年同期的11.77%下降2.23個百分點至9.54%。
值得關(guān)注的是,目前正值神工股份股價高位運行階段。去年2月份在科創(chuàng)板上市后,神工股份上市初期股價最高漲至96元,較其發(fā)行價上漲3.43倍。此后持續(xù)回調(diào),去年下半年主要徘徊在四五十元,今年2月份首發(fā)部分限售股解禁時最低跌至31.3元。
但8月份以來,神工股份快速拉升,股價由7月末的61.8元上漲至8月13日的104.99元,期間最高漲幅達(dá)到七成。8月23日收盤,神工股份報89.54元,較年內(nèi)低點仍上漲186%。
披露第三大股東“清倉”減持計劃后,8月24日神工股份盤中最高下跌13%,尾盤報收84.45元/股,跌幅5.68%。以此計算,航天科工創(chuàng)投擬清倉減持的部分參考市值18.53億元。(記者 蔡嘉)
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