當前，全球油氣行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存。在國際油價高企的背景下，油氣行業(yè)應何去何從？中國石化經(jīng)濟技術研究院近日發(fā)布《2023中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，其中，通過對油氣勘探開發(fā)投資、油氣勘探開發(fā)活動等方面綜合分析，總結提煉出油氣勘探開發(fā)趨勢，并提出我國油氣行業(yè)實現(xiàn)科學可持續(xù)發(fā)展建議。文圖均選自中國石化經(jīng)濟技術研究院《2023中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》。

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全球油氣勘探開發(fā)趨勢分析：投資仍持謹慎態(tài)度 技術驅動降低成本

數(shù)字化轉型將持續(xù)驅動發(fā)展

2003年以來，單位新增油氣儲量所需勘探投資總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2003~2008年全球單位新增油氣儲量所需的平均投資為9.2美元/噸(扣除通貨膨脹因素的影響，下同)，2016~2021年已上升到13.7美元/噸，這表明在現(xiàn)有投資規(guī)模下，勘探技術進步仍不足以支撐新增油氣儲量實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

但2014年后，單位油氣產(chǎn)量所需開發(fā)投資有所下降，以較少的成本實現(xiàn)了油氣產(chǎn)量的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。單位油氣產(chǎn)量所需的平均投資由2003~2008年的42.5美元/噸降至2016~2021年的33.1美元/噸。主要原因有三點：一是長水平段水平井、水力壓裂、數(shù)字化等技術進步提高了油氣田開發(fā)效率；二是低油價時期石油公司減少上游投資，工程技術服務市場規(guī)模大幅縮小，迫使油服公司降低工程單價；三是石油公司采取“少井高產(chǎn)”模式，勘探開發(fā)活動更加集中在油氣“甜點”區(qū)塊。其中，數(shù)字化技術的大規(guī)模應用將成為降低油氣生產(chǎn)成本的重要手段。例如殼牌智能油田可全天候持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)，采收率提高了10個百分點，產(chǎn)量提高了5%；挪威國油海上智能采油平臺采用全無人化設計，建造成本下降了20%。我國石油企業(yè)也在建立一批智慧油氣田，打造生產(chǎn)過程“實時監(jiān)控、智能診斷、自動處置、智能優(yōu)化”的油田業(yè)務新模式。國際能源署預測，數(shù)字化技術的大規(guī)模應用將油氣生產(chǎn)成本減少10%~20%，未來數(shù)字化轉型將持續(xù)驅動油氣產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。

當期國際油價對油氣投資影響減弱

國際油價是影響油氣勘探開發(fā)投資的最重要因素，但2015年后，當期國際油價對油氣投資的驅動作用減弱。2003~2008年，油氣勘探開發(fā)投資年均增速為25.3%，國際油價與勘探開發(fā)投資的相關性系數(shù)為0.97；2009~2014年，油氣勘探開發(fā)投資年均增速為10.1%，其相關性系數(shù)降至0.78；2015~2021年，國際油價波動減緩，油氣勘探開發(fā)投資年均增速為-4.2%，其相關性系數(shù)降至0.66。這是由于油氣投資環(huán)境日趨復雜，全球加速應對氣候變化使石油公司向低碳轉型并對油氣勘探開發(fā)領域采取謹慎的投資策略。2021年，七大國際油公司低碳和新能源業(yè)務投資近80億美元，是2015年的近4倍，低碳和新能源業(yè)務占總投資的比重也由2010年的約2%增至2021年的11%。

未來5年油氣勘探開發(fā)投資將恢復增長，但增速難達2003~2008年水平，這可能削弱全球油氣生產(chǎn)的中長期增長潛力和抵御突發(fā)事件風險能力。從短期看，當期國際油價仍處于高位震蕩，這將推動全球油氣勘探開發(fā)投資恢復增長并超過疫情前水平。但從長期趨勢來看，未來低碳轉型態(tài)勢將更加明顯，且石油需求即將達峰，石油公司對油氣勘探開發(fā)投資仍維持較為謹慎態(tài)度。

低碳背景下天然氣更受重視

天然氣已成為新增油氣儲量的主體。長期以來，全球新增油氣儲量以石油為主。1940~1950年，新增天然氣儲量僅6.1億噸油當量；2010~2020年新增天然氣儲量高達215億噸油當量，新增天然氣儲量占新增油氣儲量的比例由1940~1950年的1.2%增至54.2%。天然氣產(chǎn)量及其占比也逐年增加。從全球油氣產(chǎn)量來看，2000~2021年天然氣產(chǎn)量年均增速為2.4%，而同期石油產(chǎn)量年均增速僅為0.5%，天然氣占油氣總產(chǎn)量的比重已由2000年的38.8%提高至2021年的48.5%。

在全球低碳發(fā)展背景下，預計天然氣產(chǎn)量仍將保持穩(wěn)定增長。2030年全球天然氣產(chǎn)量將由2021年的34.4億噸油當量增長至38.7億噸油當量，占油氣總產(chǎn)量的比例將接近50%，天然氣在能源結構中的作用將越發(fā)重要。中東地區(qū)預計將成為天然氣產(chǎn)量增速最快的地區(qū)，集中在伊朗、卡塔爾、沙特等國。

深水油氣資源將成為重要接替

當前，深水已占據(jù)全球新增油氣儲量的主導地位，近10年深水勘探井占總勘探井數(shù)（不包括非常規(guī)油氣勘探井）的5%左右，但發(fā)現(xiàn)儲量超過全球的50%。2021年，全球十大油氣發(fā)現(xiàn)中有8個位于海域，全部屬于深水油氣資源，新增儲量8.5億噸油當量，占新增油氣總儲量的88.6%。預計未來深水仍將是油氣儲量增長最重要的領域，南美的圭亞那和巴西海域、土耳其黑海、東非和北非海域仍將是深水油氣勘探熱點地區(qū)。

深水油氣產(chǎn)量及其占比逐年增加。2000~2021年深水油氣產(chǎn)量年均增速為6%，而同期油氣總產(chǎn)量年均增速僅為1.3%。隨著深水油氣開采技術不斷發(fā)展及深水油氣勘探開發(fā)力度不斷加大，預計2021~2030年深水油氣產(chǎn)量年均增速仍將達到4.4%。

我國油氣行業(yè)發(fā)展建議：積極獲取優(yōu)質資源 增強能源供給能力

2022年，我國能源行業(yè)積極保障能源安全和穩(wěn)定供應，著力增強國內(nèi)能源供給能力，切實把能源飯碗牢牢地端在自己手里。

全國原油產(chǎn)量重回2億噸，比2021年增長2.4%，增速進一步提升。油氣行業(yè)落實“十四五”規(guī)劃及油氣勘探開發(fā)實施方案，持續(xù)深化基礎研究，加大油氣資源評價和上產(chǎn)力度，推進油氣資源的數(shù)字化、智能化開發(fā)，2022年在塔里木、準噶爾、鄂爾多斯、四川等盆地取得了一批油氣新發(fā)現(xiàn)，并完成了老油氣田控制遞減率和重大開發(fā)試驗，強化了老油田高效調(diào)整和精細挖潛。

國產(chǎn)氣持續(xù)穩(wěn)步上產(chǎn)，全國天然氣產(chǎn)量約2180億立方米，新增產(chǎn)量約130億立方米，比2021年增長6.2%。其中，深水氣、頁巖氣和煤層氣等非常規(guī)天然氣增產(chǎn)明顯，煤制氣產(chǎn)能利用率也比2021年提升。中國海油首個自營1500米超深水大氣田“深海一號”累計生產(chǎn)天然氣超30億立方米，塔里木油田新建天然氣年產(chǎn)能10億立方米，中國石化加速川渝地區(qū)我國首個千億立方米級天然氣生產(chǎn)基地的建設步伐。

結合全球油氣勘探開發(fā)趨勢和我國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我國油氣行業(yè)實現(xiàn)科學可持續(xù)發(fā)展應著眼以下四點：

一是探索新領域新技術，有效降低勘探成本。

能源轉型背景下，油氣仍將是重要的基本保障能源。當前國際油價處于高位震蕩，石油公司盈利能力增強，預計未來5年全球油氣勘探開發(fā)行業(yè)將回暖，我國石油企業(yè)應堅定油氣勘探的信心，維持較大的勘探力度，加強理論技術攻關。同時，近年來全球油氣勘探成本上升，油氣勘探投資、勘探投資占總投資的比重均有所下降，導致新增油氣儲量降至歷史低點，全球油氣安全穩(wěn)定供應面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為維持未來全球油氣供需平衡，避免發(fā)生重大油氣供應緊張甚至危機事件，全球油氣勘探投資應有所增長。

由于我國新增油氣儲量難度大，為確保新增油氣儲量穩(wěn)定增長，我國石油企業(yè)勘探投資占總投資比重應高于全球平均值。未來幾年，我國石油企業(yè)應繼續(xù)保持較大的油氣勘探力度，確保油氣勘探投資維持在合理區(qū)間。

更重要的是，要積極探索非常規(guī)油氣、深層油氣、深水油氣等新領域，加強深層三維地震勘探技術、水平井“一趟鉆”技術、光纖成像測井技術、數(shù)字化技術等研究，從而有效降低勘探成本。

二是進一步加大天然氣勘探開發(fā)力度。

當前天然氣已成為全球新增油氣儲量的主體，天然氣產(chǎn)量占油氣總產(chǎn)量比重也在逐年提高。能源轉型大背景下，未來天然氣將扮演越發(fā)重要的角色。預計2023年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為2290億立方米，比上年增長4.6%。全國多地“十四五”能源規(guī)劃明確提出天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，重點地區(qū)將在天然氣勘探開發(fā)、基礎設施建設方面持續(xù)發(fā)力，加大力度增強儲氣調(diào)峰及天然氣保供穩(wěn)價能力，確保相關目標如期實現(xiàn)。

近年來我國天然氣對外依存度持續(xù)上升，2021年已達到45.1%，表明增產(chǎn)跟不上消費需求的快速增長，預計中長期我國天然氣對外依存度還將上升，而未來天然氣進口成本仍將處于高位，全面提升天然氣供應量極為重要。另外，2022年以來，能源安全成為各國的戰(zhàn)略重心，這要求我國石油企業(yè)繼續(xù)做強做優(yōu)油氣業(yè)務。我國油氣企業(yè)應持續(xù)關注海外天然氣勘探開發(fā)前沿地區(qū)，保障我國能源安全和實現(xiàn)行業(yè)低碳發(fā)展，繼續(xù)加大天然氣勘探開發(fā)投入，推進新增儲量持續(xù)增長，積極布局天然氣和LNG資產(chǎn)項目，重點關注中東、西北非和東非等前沿地區(qū)，實現(xiàn)海外優(yōu)質天然氣資源的有效獲取。

三是積極涉足深水油氣領域，加強技術儲備與資產(chǎn)儲備。

未來海域油氣資源，尤其是深水油氣資源將成為全球油氣儲量和產(chǎn)量增長最重要的領域。Rystad能源分析，2022~2025年，埃克森美孚、bp、殼牌等國際石油公司在深水領域的勘探投資將占勘探總投資的87%。我國石油企業(yè)在深水領域起步較晚，可結合自身技術實力、投資規(guī)模等客觀情況，逐步積累深水油氣資源開發(fā)技術和管理經(jīng)驗，同時，積極與國際石油公司開展深水油氣區(qū)塊合作，分享勘探開發(fā)成果，重點關注巴西和圭亞那海域、莫桑比克沿海、東地中海、黑海和南里海等熱點地區(qū)。

四是提升全球油氣資源并購市場參與度。

通過海外油氣并購市場獲取優(yōu)質油氣資產(chǎn)是保障我國能源安全的重要手段。我國石油企業(yè)應積極涉足海外油氣并購市場，采取規(guī)?；牟①彶呗院蛣討B(tài)調(diào)整的交易策略，優(yōu)化油氣資產(chǎn)結構，加強海外油氣資產(chǎn)并購研究和油氣并購戰(zhàn)略選區(qū)研究，密切跟蹤相關油氣資產(chǎn)動向，提前做好油氣資源并購目標的篩選研究，同時，加強對油價周期的研判，及時對油氣資產(chǎn)并購活動進行動態(tài)調(diào)整。

關鍵詞： 油氣資源 石油公司